Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Clientes y de click en la opción Agregar Clientes.
2. Complete los datos solicitados en el formulario y luego de click en el botón Guardar.

Agregar clientes

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Clientes y de click en la opción Clientes.
2. En primer plano aparecerá el listado de clientes, si da un click sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la tabla.
4. Si da un click en el nombre del cliente, el sistema le mostrará en una ventana la información de su cliente.

Consultar clientes

Pasos:

1. Busque el cliente.
2. Cuando haya localizado el cliente, de click en la opción que dice: Modificar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. El sistema le mostrará una ventana donde puede modificar todos los datos de su cliente.
4. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.

Modificar clientes

Pasos:

1. Busque el cliente.
2. Cuando haya localizado el cliente, de click en la opción que dice: Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha. En ese momento GlobaCorp archiva su cliente.
3. Si desea consultar los clientes que han sido archivados, de click en la opción Archivados, la cual se ubica en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de clientes archivados. Si desea reactivar un cliente, simplemente de click en la opción Reactivar.

Archivar clientes

En esta sección se configuran los ajustes básicos de la organización, como el nombre, el país y las monedas. Para ingresar:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Ajustes.
2. Realice las modificaciones deseadas y de click en el botón Guardar.

Ajustes

Para ingresar a la gestión de usuarios navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Usuarios.

Agregar un usuario

1. Ingrese a la gestión de usuarios.
2. De click en el botón Agregar Usuario, este se ubica en la parte superior derecha.
3. El sistema le mostrará una ventana donde deberá ingresar los datos básicos del usuario.
4. Si marca la opción Activar Licencia, entonces:
   1. Si su organización tiene licencias disponibles entonces le será asignada una al nuevo usuario, de lo contrario debera solicitar más licencias, o bien quitar la licencia a un usuario sin uso y asignársela al nuevo usuario.
   2. Debe ingresar la contraseña del usuario.
   3. Si marca la opción Enviar correo con la información, entonces el sistema enviará la información del nuevo usuario al correo electrónico ingresado.
   4. Cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.
   5. El sistema le mostrará la ventana de permisos para que establezca los permisos del usuario, más abajo explicamos en detalle el funcionamiento de los permisos.
   6. Cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.
5. Si no activa la licencia, entonces:
   1. El sistema le abre una ventana donde puede modificar la información ingresada y además podrá agregar otra información adicional en el perfil del usuario.
   2. Cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.

Consultar o buscar usuario

1. Ingrese a la gestión de usuarios.
2. El sistema le mostrará una pantalla donde puede consultar los usuarios existentes, si da un click sobre el título de alguna columna de la tabla de usuarios, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. Para realizar una búsqueda puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre del usuario (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.

Modificar usuario

Busque el usuario. En la parte derecha de click en la opción Menú y existen varias opciones a elegir:

1. Perfil: al ingresar el sistema le presenta una pantalla donde puede modificar los datos del usuario. Al finalizar de click en el botón Guardar.
2. Tarifas: El sistema le muestra una ventana donde puede consultar, agregar y eliminar tarifas. Estas tarifas aplican solamente para este usuario.
   1. Para agregar una tarifa, de click en el botón Agregar tarifa.
   2. Ingrese la información de la tarifa.
   3. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.
   4. Puede modificar la tarifa con la opción Modificar o bien eliminarla con la opción Eliminar.
3. Permisos: en esta opción puede establecer los permisos de un usuario. Más abajo se explica en detalle el funcionamiento de los permisos.
4. Licencia: al ingresar el sistema le muestra una pantalla donde puede cambiar la contraseña del usuario, o bien puede desactivar la licencia del usuario, para ello de click en el botón Desactivar Licencia, al finalizar de click en el botón Guardar.

Permisos de usuarios

Para establecer los permisos busque el usuario, luego ingrese en el menú de permisos del usuario. Si marca la opción Administrador el usuario tendrá permiso sobre toda la organización, pero si no marca la opción de administrador puede establecer los permisos manualmente.

Por defecto los permisos están en la columna de la izquierda. Todo lo que se encuentre en la columna izquierda está sin permisos, para otorgar permisos, arrastre los items hacia la columna derecha. Cuando otorga un permiso el nombre del item se pone en letra "negrita", si el item no está en negrita es porque no tiene permisos. Los permisos trabajan de la siguiente forma:

1. Si arrastra hacia la derecha un Cliente, el usuario tendrá todos los permisos de sobre ese cliente.
2. Si arrastra hacia la derecha un Tipo de asunto de un cliente, el usuario tendrá permisos sobre cualquier asunto del tipo de asunto asignado, sobre ese cliente.
3. Si arrastra hacia la derecha un Asunto de un cliente, el usuario tendrá permisos unicamente para ese asunto.
4. Si arrastra hacia la derecha un Tipo de Asunto, el usuario tendrá permisos sobre ese tipo de asunto en todos los clientes. Tambíen puede arrastrar la carpeta completa de tipos de asunto.
5. Si arrastra hacia la derecha el permiso de Documentos, el usuario tendrá permiso de manipular los documentos de los clientes y asuntos, sobre los cuales tenga permiso.
6. Si arrastra hacia la derecha el permiso de Facturación, el usuario tendrá permiso de facturar.
7. Si arrastra hacia la derecha el permiso de Usuarios, el usuario tendrá permiso de gestionar los usuarios de la organización.
8. Si arrastra hacia la derecha el permiso de Reportes, el usuario podrá ingresar al menú de reportes y generar los mismos.
9. Si arrastra hacia la derecha el permiso de Eliminar/Archivar, el usuario tendrá permiso de Eliminar/Archivar en las pantallas.

Los permisos también funcionan de forma exclusiva, esto quiere decir que usted puede otorgarle permisos al usuario sobre un cliente (arrastar el cliente hacia la derecha), y luego quitarle permisos (arrastrando hacía la izquierda los items deseados).

Existen además los permisos de Supervisión, básicamente cuando se asigna permiso de supervisión a otro usuario, el usuario podrá consultar todas las tareas y gastos de los usuarios que tiene permiso de supervisión.

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Puestos.

Agregar un puesto

1. De click en el botón Agregar puesto.
2. Ingrese el nombre del puesto. Por ejemplo: supervisor, mensajero, entre otros.
3. De click en el botón Guardar.
4. El sistema le mostrará una pantalla donde puede ingresar una o más tarifas para el puesto, para ello:
   1. Ingrese el nombre de la tarifa.
   2. Seleccione la moneda.
   3. Ingrese el monto de la tarifa.
   4. De click en el botón que trae el signo "+", con esto se agregará la tarifa en la tabla de tarifas.
5. Finalmente de click en el botón Guardar.

Modificar un puesto

1. Busque el puesto.
2. Cuando haya localizado el puesto, de click en la opción Modificar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. El sistema le mostrará una pantalla donde puede modificar la información del puesto.
4. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.

Eliminar un puesto

1. Busque el puesto.
2. Cuando haya localizado el puesto, de click en la opción Eliminar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.

En GlobaCorp puede crear nuevos formularios de asunto, o bien, puede editar los formularios existentes; de esta forma los formularios tendrán únicamente los campos que usted considere necesarios.

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Formularios de Asunto. En primer plano se mostrarán los formularios de asuntos predeterminados.

Crear formulario

1. Para crear un nuevo formulario de click en el botón Agregar plantilla ubicado en la parte superior derecha.
2. Digite el nombre de la plantilla de asunto y de click en el botón Guardar.
3. En la sección Añadir campo nuevo, digite el nombre del campo.
4. Seleccione un tipo de campo. Los tipos de campo definen el tipo de dato que podrá ingresar cuando utilice el formulario, por ejemplo: si selecciona el tipo de campo Fecha, cuando utlilice el nuevo formulario al crear un asunto, en ese campo de tipo fecha, el sistema le mostrará un calendario para que pueda seleccionar la fecha.
5. Si desea que el campo sea requerido (al utilizar el formulario) marque la casilla Requerido y por último de click en el botón Agregar.
6. En la parte derecha (donde se van agregando los campos) puede alterar el orden en el que aparecen los campos ingresados, simplemente seleccione un campo y arrastrelo hacia la posición que desee.
7. Cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.

Agregar formularios de asuntos predeterminados

Editar formulario

1. Busque el formulario que desea modificar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre del formulario (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. Una vez localizado el formulario, de click en la opción Modificar que se encuentra en la parte derecha.
3. Realice las modificaciones necesarias. Recuerde que puede agregar o eliminar campos.
4. Cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.

Modificar formularios de asuntos personalizados

Archivar formulario

1. Busque el formulario que desea archivar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre del formulario (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. Cuando haya localizado el formulario, de click en la opción Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha. En ese momento GlobaCorp archiva su formulario.
3. Si desea consultar los formularios que han sido archivados, de click en la opción Plantillas de asuntos archivadas, la cual se ubica en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de plantillas de asunto archivadas. Si desea reactivar una plantilla, de click en la opción Activar.
5. Si desea volver a la página de formularios activos, de click en la opción Plantillas activas.

Archivar formularios de asuntos personalizados

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Tareas predeterminadas.

Agregar una tarea predeterminada

1. De click en el botón Agregar tarea predeterminada.
2. Ingrese el nombre de la nueva tarea predeterminada.
3. El sistema le mostrará una pantalla donde podrá modificar el nombre de la tarea, además podra agregar un tipo de moneda, monto, horas, minutos y un detalle.
4. Cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.

Modificar una tarea predeterminada

1. Busque la tarea predeterminada que desea modificar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre de la tarea predeterminada (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. De click en la opción Modificar.
3. El sistema le mostrará una pantalla donde podrá modificar todos los campos.
4. Cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.

Archivar una tarea predeterminada

1. Busque la tarea predeterminada que desea archivar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre de la tarea predeterminada (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. Cuando haya localizado la tarea predeterminada, de click en la opción Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. Si desea consultar las tareas predeterminadas que han sido archivadas, de click en la opción Tareas predeterminadas Archivadas.
4. El sistema le mostrará un listado con las tareas predeterminadas que han sido archivadas. Si desea reactivar una de las tareas, simplemente de click en la opción Activar.
5. Para volver a las tareas predeterminadas activas, de click en la opción Tareas predefinidas activas.

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Gastos - Categorías.

Agregar una categoría

1. De click en el botón Añadir Categoría de Gasto, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha.
2. Ingrese un nombre, color y el tipo. Los tipos serían:
   1. Operativos: son los gastos de operación, por ejemplo: viáticos, fotocopias, entre otros.
   2. Administrativos: son los gastos administrativos de la oficina, por ejemplo: salarios, alquiler, entre otros. Nota: Estos gastos administrativos solo pueden ser visualizados por usuarios administradores.
3. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.

Modificar una categoría

1. Busque la categoría que desea modificar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre de la categoría (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. De click en la opción Modificar, esta se encuentra en la parte derecha.
3. Modifique los datos deseados y al finalizar de click en el botón Guardar.

Eliminar una categoría

1. Busque la categoría que desea modificar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre de la categoría (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. De click en la opción Eliminar, esta se encuentra en la parte derecha.

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Emisores de factura.

Agregar un emisor de factura

1. De click el botón Añadir Emisor.
2. Ingrese los datos solicitados, algunos de los campos por llenar requieren explicación y los explicamos a continuación:
   1. Notas (Factura) y Notas (Proforma): las notas que se ingresen en este campo, serán mostradas en la parte inferior de la factura o de la proforma. Un ejemplo de una nota sería: Favor depositar en cuenta xxxxx.
   2. Idioma: el idioma predeterminado para generar las facturas.
   3. Plantilla: existen varias plantillas de factura, en esta opción usted puede elegir la que más le guste o la que más se ajuste a sus necesidades.
   4. Color: si desea la factura a Color o Blanco/Negro.
   5. Imagen: usted puede agregar o cambiar la imagen para las facturas y proformas.
   6. Próxima factura, proforma, nota de crédito y débito: es el consecutivo en el cual desea que inicien cada uno de ellos.
   7. Emisor activo: si está marcado, el emisor de factura estará activo.
   8. Emisor de factura predeterminado: si está marcado, este emisor de factura será el predeterminado.
   9. Separar factura de honorarios y gastos: si está marcado, el sistema generará 2 documentos, que son la factura y el informe de gastos, si no está marcado el sistema generará un único documento para la factura y el informe de gastos.
   10. Vista Previa: si da un click sobre la vista previa, podrá ver en grande la vista previa de la factura.
3. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.

Modificar un emisor de factura

1. Busque el emisor que desea modificar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre del emisor (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. Cuando haya localizado el emisor, de click en la opción Modificar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. El sistema le mostrará una pantalla donde puede modificar la información del emisor de factura.
4. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.

Para obtener mas información sobre los campos al modificar el emisor de factura, consulte la sección Agregar un emisor de factura, ahi se explica en detalle cada unos de los campos.

Archivar un emisor de factura

1. Busque el emisor que desea archivar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, para ello simplemente digite en el cuadro de búsqueda el nombre del emisor (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. Cuando haya localizado el emisor, de click en la opción Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. Si dese consultar los emisores de factura que han sido archivados, de click en la opción Emisores de Factura Archivados.
4. El sistema le mostrará el listado con los emisores de factura que ha sido archivados. Si desea reactivar un emisor, simplemente de click en la opción Reactivar.
5. Para volver a los emisores de factura activos, de click en la opción Emisores de Factura Activos.

El sistema le permite exportar toda su información, los formatos de exportación son .pdf y Microsoft Excel.

Pasos

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Exportar información.
2. GlobaCorp le permite elegir que desea exportar, por defecto vienen marcadas todas las opciones, sin embargo usted puede desmarcar las que considere necesarias.
3. El sistema por defecto carga el correo del usuario actual, este correo es para notificar que la exportación ha finalizado y que está lista para ser descargada. Usted puede cambiar la dirección de correo de notificación, si así lo desea.
4. Cuando este listo para realizar la exportación de click en el botón Exportar.

Exportar información

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Asuntos y de click en la opción Crear asuntos.
2. Seleccione un tipo de asunto.
3. Complete los datos del formulario y de click en el botón Guardar.

Nota: El sistema incluye algunos tipos de asunto por defecto, sin embargo usted puede personalizarlos, o bien, agregar un tipo de asunto desde "cero", para ello consulte la sección de configuración.

Crear asuntos

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Asuntos y de click en la opción Ver asuntos.
2. En primer plano aparecerá el listado de asuntos, si hace click sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea, de forma ascendente o descendente.
3. Puede consultar los asuntos de uno o más clientes, para ello seleccione el o los clientes en el selector que aparece en la pantalla principal.
4. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la tabla.
5. Si da un click en el nombre del asunto, el sistema le mostrará en una ventana la información del asunto.

Consultar asuntos

Pasos:

1. Busque el asunto.
2. Cuando haya localizado el asunto, podrá modificar el estado del asunto, para ello seleccione el estado deseado en la columna Estado. El sistema guarda automáticamente el cambio de estado.
3. Para modificar el asunto de click en la opción Modificar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
4. El sistema le mostrará una ventana donde puede modificar todos los datos del asunto.
5. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar

Modificar asuntos

Pasos:

1. Busque el asunto.
2. Cuando haya localizado el asunto, de click en la opción que dice: Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha. En ese momento GlobaCorp archiva su asunto.
3. Si desea consultar los asuntos que han sido archivados, de click en la opción Archivados, la cual se ubica en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de asuntos archivados. Si desea reactivar un asunto, simplemente de click en la opción Reactivar.

Archivar asuntos

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Asuntos y de click en la opción Ver asuntos.
2. Utilice los filtros para mostrar únicamente la información deseada.
3. En la parte superior de la tabla existen unos botones para exportar la información en formato Excel o PDF.
4. Para exportar la información, de click en el botón que corresponde al formato deseado de exportación y GlobaCorp descargará el archivo con la información.

Exportar información de asuntos

Adjuntar un documento:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Documentos y de click en la opción Adjuntar Documentos.
2. Ingrese el nombre del documento, seleccione el cliente y el asunto en el cual desea guardar el documento.
3. De click en el botón Seleccionar Documento y en el cuadro que se abre seleccione el documento a adjuntar.
4. Cuando haya finalizado, de click en el botón Adjuntar.

Ver documentos

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Documentos y de click en la opción Ver Documentos.
2. El sistema le muestra una ventana, donde se encuentran las carpetas de los clientes, los asuntos y los archivos que usted haya ingresado.
3. El funcionamiento del gestor de documentos es muy similar al manejo de archivos de una computadora, ya que usted puede crear la jerarquía de carpetas que desee y almacenar o eliminar documentos en las mismas.

Gestión de Documentos

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de click en la opción Crear Proforma.
2. Complete los datos de la proforma, los campos serían:
   1. Idioma: el idioma en el que desea la proforma.
   2. Emisor de proforma: es el emisor de esta proforma.
   3. Cliente: el cliente al que se le crea la proforma. Si el cliente no está registrado en el sistema, seleccione la opción "Otro" y en los campos siguientes ingrese, el nombre, la identificación y el correo electrónico.
   4. Fecha: fecha de la proforma.
   5. Moneda: la moneda en que se va a generar la proforma.
   6. Enviar correo con la notificación: cuando esta opción está marcada, el sistema envía un correo con la proforma al correo indicado.
   7. Lineas de proforma: debe elegir el tipo (si es honorario o gasto) e ingresar la descripción y el monto. Para añadir una nueva línea, de click en el botón "Añadir línea" y para eliminar una línea, de click en la "x" de color rojo, que aparece al final de cada línea.
   8. Descuento o bonificación: puede aplicar un descuento o bonificación, seleccione el que desee e ingrese el porcentaje.
   9. Notas: estas notas que aparecen en la parte baja, son las que se definen como predeterminadas al crear el emisor de factura, sin embargo puede cambiar la nota solo para la proforma que está generando.
3. Cuando haya finalizado, de click en el botón Crear.

Pasos para consultar una proforma:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de click en la opción Proformas.
2. El sistema le mostrará el listado de las proformas, si da un click sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la tabla.
4. Cuando haya localizado la proforma, de click en la opción que dice: Ver, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
5. El sistema abrirá la proforma en una nueva pestaña del navegador de internet, el documento generado es un archivo .pdf.

Pasos para rehacer una proforma:

1. Busque la proforma que desea rehacer.
2. Cuando haya localizado la proforma, de click en la opción Rehacer.
3. El sistema le mostrará la ventana de crear proforma, pero le cargará los datos de la proforma que usted seleccionó.

Pasos para archivar una proforma:

1. Busque la proforma.
2. Cuando haya localizado la proforma, de click en la opción que dice: Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha. En ese momento GlobaCorp archiva la proforma.
3. Si desea consultar las proformas que han sido archivadas, de click en la opción Archivadas, la cual se ubica en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de proformas archivadas. Si desea reactivar una proforma, simplemente de click en la opción Activar.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de click en la opción Crear Factura.
2. Complete los datos de la factura, los campos serían:
   1. Idioma: el idioma en el que desea la factura.
   2. Emisor de factura: es el emisor de esta factura.
   3. Cliente: el cliente al que se le crea la factura. Si el cliente no está registrado en el sistema, seleccione la opción "Otro" y en los campos siguientes ingrese, el nombre, la identificación y el correo electrónico.
   4. Fecha: fecha de la factura.
   5. Moneda: la moneda en que se va a generar la factura.
   6. Tipo: si la factura es de crédito o de contado.
   7. Enviar correo con la notificación: cuando esta opción está marcada, el sistema envía un correo con la proforma al correo indicado.
   8. Asuntos: son todos los asuntos del cliente, si selecciona uno, el sistema lo pasa a la parte derecha y además si el asunto tiene tareas asociadas en estado pendiente por facturar, entonces automáticamente se cargan en las líneas de la factura.
   9. Filtros: luego de utilizar algún filtro debe dar click en el botón Actualizar. Los filtros son:
      1. Periodo: el rango de fechas para las tareas pendientes por facturar.
      2. Con encargado: si está marcado, en cada línea de detalle de la factura saldrá el nombre del encargado de la tarea.
      3. Honorarios Con detalles: si está marcado, en cada línea de detalle de la factura saldrá el detalle de la tarea.
      4. Honorarios Con tiempo invertido: si está marcado, en cada línea de detalle de la factura saldrá el tiempo invertido en la tarea.
      5. Gastos Con detalles: si está marcado, en cada línea de detalle de la factura saldrá el detalle del gasto.
   10. Líneas de factura: si no va a facturar una tarea de un asunto, entonces debe ingresar las líneas del detalle de la factura manualmente, para ello debe elegir el tipo (si es honorario o gasto) e ingresar la descripción y el monto. Para añadir una nueva línea, de click en el botón "Añadir línea" y para eliminar una línea, de click en la "x" de color rojo, que aparece al final de cada línea.
   11. Descuento o bonificación: puede aplicar un descuento o bonificación, seleccione el que desee e ingrese el porcentaje.
   12. Notas: estas notas que aparecen en la parte baja, son las que se definen como predeterminadas al crear el emisor de factura, sin embargo puede cambiar la nota solo para la factura que está generando.
3. Al finalizar tiene 2 opciones:
   1. Crear informe: es un informe previo a la generación de la factura. Para crearlo de click en el botón Crear informe y el sistema descargará en su computadora un documento con el informe.
   2. Crear factura: es la factura en formato .pdf.

Pasos para consultar una factura:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de click en la opción Facturas.
2. El sistema le mostrará el listado de las facturas, si da un click sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. Puede utilizar los filtros que se encuentran en la parte superior de la tabla, cada vez que utilice los filtros debe dar click en el botón que dice Buscar, este se encuentra en la parte superior derecha.
4. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la tabla.
5. Cuando haya localizado la factura, de click en la opción que dice: Ver, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
6. El sistema abrirá la factura en una nueva pestaña del navegador de internet, el documento generado es un archivo .pdf.

Pasos para anular una factura:

1. Busque la factura.
2. Cuando haya localizado la factura, de click en el botón Menú y luego de click en la opción Anular.
3. La factura se puede anular solamente si no se ha registrado aún ningún pago.
4. Todas las tareas involucradas con la factura, quedarán nuevamente pendientes por facturar.

Pasos para archivar una factura:

1. Busque la factura.
2. Cuando haya localizado la factura, de click en el botón Menú y luego de click en la opción Archivar.
3. Si desea consultar las facturas que han sido archivadas, de click en la opción Archivadas, la cual se ubica en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de facturas archivadas. Si desea reactivar una factura, simplemente de click en la opción Activar.

Pasos:

1. Busque la factura.
2. Cuando haya localizado la factura, de click en el botón Menú y luego de click en la opción Notas de Crédito/Débito.
3. Ingrese los datos solicitados.
4. Al finalizar de click en el botón Guardar.

Agregar Nota de Crédito

Usted puede agregarle al cliente un saldo a favor, este saldo puede ser utilizado para cancelar o abonar próximas facturas. Al agregar un pago de una factura el sistema verifica si existe un saldo a favor del cliente y le pregunta si desea aplicarlo.

Pasos para agregar saldo a un cliente:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de click en la opción Saldo de Cliente.
2. El sistema le mostrará el listado de clientes, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la tabla.
3. Cuando haya localizado el cliente, de click en el monto que desea agregar (el tipo de moneda se indica en el título de la columna).
4. El sistema le mostrará una pantalla donde puede agregar el saldo y ver los detalles del saldo existente.
5. Ingrese los datos solicitados y cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.

Agregar Saldo a Clientes

Pasos:

1. Busque la factura.
2. Existen 2 opciones para ingresar los pagos:
   1. Cuando haya localizado la factura, de click en el botón Menú y luego de click en la opción Pagos.
   2. Simplemente de click en el saldo de honorarios o de gasto.
3. El sistema le mostrará una pantalla donde puede ver los saldos y pagos realizados.
4. Ingrese los datos solicitados para realizar el pago y al finalizar de click en el botón Guardar.
5. Si el cliente tiene saldo a favor, entonces el sistema le preguntará si desea aplicarlo para ese pago.

Agregar pagos a facturas

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Gastos y de click en la opción Crear Gastos.
2. Complete los datos solicitados en el formulario. Existen algunas particularidades en estos campos:
   1. Los nombres de los gastos: el sistema guarda los nombres de los gastos que usted ingresa, esto con el fin de hacerle sugerencias la próxima vez que usted agregue un gasto. Estos nombres se pueden eliminar, para ello de click en la opción que dice Editar Nombres y en el cuadro que se le muestra usted podrá eliminar los nombres que desee.
   2. Categoría: usted puede categorizar los gastos, esto sería para efectos de reportes y también para filtrar los gastos en el momento de consultarlos. Para definir, modificar o eliminar las categorías, consulte la sección de configuración.
   3. Cobrable: usted puede seleccionar si el gasto es "Cobrable a Cliente" o si es un "Gasto Interno de Oficina", si usted selecciona esta última opción, entonces el gasto no se le cobrará al cliente.
3. Cuando haya finalizado de click en el botón Guardar.

Crear Gastos

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Gastos y de click en la opción Ver Gastos.
2. En primer plano, aparecerá el listado de gastos, si da click sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados de forma ascendente o descendente.
3. Puede utilizar los filtros que estan ubicados en la parte superior, que serían las barras de colores donde puede filtrar todos los gastos, los facturados o los listos para facturar; también estan los filtros por cliente, por usuario o por categoría del gasto.
4. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la tabla.

Consultar Gastos

Pasos:

1. Busque el gasto.
2. Cuando haya localizado el gasto, de click en cualquier parte de la línea del gasto y el sistema abrirá una ventana para que realice las modificaciones necesarias.
3. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.

Para obtener mas información sobre los campos al editar un gasto, consulte la sección ¿Como agregar un gasto?.

Modificar Gastos

Pasos:

1. Busque el gasto.
2. Cuando haya localizado el gasto, de click en la opción que dice: Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha. En ese momento GlobaCorp archiva el gasto.
3. Si desea consultar los gastos que han sido archivados, de click en la opción Gastos Archivados, la cual se ubica en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de gastos archivados. Si desea reactivar un gasto, simplemente de click en la opción Reactivar.

Archivar Gastos

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Tareas y de click en la opción Crear Tareas. Adicionalmente existe un botón en la parte superior derecha para agregar una tarea de forma rápida, este botón se encuentra visible en todo momento.
2. Ingrese los datos solicitados. A continuación una explicación de los campos que se deben llenar cuando se crea la tarea.

Explicación de los campos para agregar una tarea

1. Cliente y asunto: se utilizan para asociar la tarea a un cliente y asunto; los asuntos disponibles a elegir son los que tiene asociados el cliente seleccionado. Es importante mencionar que se puede agregar una tarea y no asociarla a un cliente o asunto.
2. Nombre de tarea: este es el nombre utilizado como identificador de la tarea.
3. Tipo: es el tipo de la tarea y existen varios tipos.
   1. Seguimiento: funciona como un recordatorio. Cuando se utiliza debe elegir un Tipo de seguimiento, estos son informativos, por ejemplo: Audiencia, Aviso, Evento, Llamada, Recordatorio, entre otros. También existe la opción Enviar correo con la notificación, que básicamente envía un correo electrónico a los usuarios seleccionados con un evento de calendario.
   2. Cobrable: la tarea será cobrable. Al utilizar esta opción la tarea quedará en un estado pendiente por facturar, adicionalmente deberá elegir un Tipo de cobro, los cuales son:
      1. Monto fijo: es el monto correspondiente a la tarea realizada, además se debe seleccionar el tipo de moneda.
      2. Por hora: en este caso se debe ingresar la cantidad de horas invertidas en la realización de la tarea, adicionalmente se debe seleccionar la tarifa (estas tarifas se definen para cada usuario, aunque también es posible definir las tarifas por el puesto del usuario, para ello consulte la sección de configuración).
      3. Por tarea: son tareas que ha sido predeterminadas anteriormente, la tarea que usted seleccione cargará automáticamente el nombre de la tarea, la moneda, el monto, las horas, los minutos y un detalle. Si desea crear tareas predeterminadas consultar la sección Configuración.
   3. No cobrable: la tarea no será cobrable, por lo tanto no se puede añadir un monto (precio).
   4. Cortesía: funciona de la misma forma que la cobrable, solo que en este caso la tarea no queda pendiente para facturar y el monto es para efectos de reportes (para conocer los montos de las cortesías).
4. Usuarios: indica el usuario o usuarios que estarán a cargo de la realización esta tarea.
5. Fecha: indica la fecha de creación de la tarea, en caso de ser una tarea de tipo seguimiento, la fecha es para indicar la fecha de vencimiento del seguimiento.
6. Detalles: se utiliza para agregar cualquier nota o detalle de la tarea. Es importante mencionar que cada vez que se edita la tarea y se agrega un nuevo detalle el sistema mantiene el histórico de los detalles agregados, con fecha y usuario que lo agregó.

Agregar tarea de seguimiento

Agregar tarea cobrable

Agregar tarea no cobrable

Agregar tarea de cortesía

Para consultar las tareas existen 2 opciones, desde la pantalla de inicio o desde el menú de tareas, la diferencia entre las 2 es que las tareas que se muestran en la pantalla de inicio son solamente las tareas de tipo seguimiento y desde el menú de tareas puede consultar todas las tareas.

Para realizar la consulta, al iniciar sesión en GlobaCorp le aparecerá la pantalla de inicio (también puede navegar en el menú superior y dar click en la opción Inicio para ir a la pantalla de inicio) y si desea realizar la consulta desde el menú de tareas simplemente navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Tareas y de click en la opción Ver tareas.

Las tareas podrá visualizarlas de 2 formas, ya sea como una lista o como un calendario. Para cambiar la vista de calendario a lista o viceversa, simplemente de click en los iconos de lista o calendario que se encuentran ubicados en la parte superior izquierda. Estas opciones de visualización aplican para la pantalla de inicio y para la consulta desde el menú de tareas.

Visualización en forma de lista

1. Debe seleccionar la vista de lista
2. Si hace click sobre el título de alguna columna el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. Por defecto el sistema le mostrará únicamente sus seguimientos. Si usted cuenta con los permisos suficientes, puede consultar los seguimientos de uno o más usuarios, para ello utilice el selector que aparece en la pantalla de inicio.
4. En la parte superior existen unas barras de diferentes colores, si da click en cada una de ellas, puede consultar las tareas pendientes, vencidas, facturadas, listas para facturar, o bien, todas las tareas.
5. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la tabla.
6. Puede elegir mostrar solo los seguimientos Nuevos o Leídos, para ello utilice los botones que se encuentran en la parte superior de la tabla (aplica solo para la pantalla de inicio).
7. Puede exportar la información de la tabla, para ello utilice los botones que se encuentran en la parte superior de la tabla. Los formatos disponibles para exportar son Excel y PDF.
8. Si da click en alguna tarea, el sistema le mostrará una ventana donde puede editarla y si la tarea seleccionada no estaba leída el sistema la marcará como leída. Si desea más detalles sobre la modificación de la tarea consulte la sección ¿Cómo modificar tareas?.

Consulta de tareas - Vista en forma de lista

Visualización en forma de calendario

1. Debe seleccionar la vista de calendario
2. El sistema le mostrará el calendario y los eventos dentro del calendario.
3. Puede arrastrar eventos en el calendario de un día a otro y el sistema modificará automáticamente la fecha.
4. También puede utilizar los filtros (por defecto viene oculto), para hacerlo visible u ocultarlo, haga un click en el botón que dice Filtros en la parte superior del calendario. Cuando los filtros están habilitados en el lado izquierdo aparecen unas barras de diferentes colores, si da click en cada una de ellas, puede consultar las tareas pendientes, vencidas, facturadas, listas para facturar, o bien, todas las tareas.
5. Si usted cuenta con los permisos suficientes, puede consultar los seguimientos de uno o más usuarios, para ello utilice el selector que aparece en el lado izquierdo.
6. Si da click en alguna tarea, el sistema le mostrará una ventana donde puede editarla. Si desea más detalles sobre la modificación de la tarea consulte la sección ¿Cómo modificar tareas?.

Consulta de tareas - Vista en forma de calendario

Pasos:

1. Busque la tarea.
2. Cuando haya localizado la tarea, de click en cualquier parte de la tarea y el sistema abrirá una ventana para que realice las modificaciones necesarias.
3. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.

Para obtener mas información sobre los campos al editar la tarea, consulte la sección ¿Cómo agregar tareas?, ahí se explica en detalle cada uno de los campos.

Modificar tareas

Pasos:

1. Busque la tarea.
2. Cuando haya localizado la tarea, de click en la opción que dice: Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha. En ese momento GlobaCorp archiva la tarea.
3. Si desea consultar las tareas que han sido archivadas, de click en la opción Tareas Archivadas, la cual se ubica al final de la tabla en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de tareas archivadas. Si desea reactivar una tarea, simplemente de click en la opción Reactivar.

Archivar tareas

A partir del 1 diciembre del año 2020 será obligatorio el uso de la Catalogo de Bienes y Servicios (CABYS) en la emisión de los siguientes documentos:

1. Facturas electrónicas.
2. Facturas electrónicas de exportación.
3. Facturas electrónicas de compra.
4. Tiquetes electrónicos (consumidor final).
5. Notas de crédito.
6. Notas de débito.

Este catálogo se utilizará para la codificación de bienes y servicios que se comercializan en el mercado nacional, agrupa los bienes y servicios en categorías y asigna a cada una de estas la tarifa de impuesto sobre el valor agregado que corresponde según la Ley vigente. Dicho catálogo fue creado en base a clasificadores internacionales, la lista de bienes con impuesto diferenciado, la lista de medicamentos del Ministerio de Salud, indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica, los montos de exportación e importación y el trabajo con expertos. Según el Ministerio de Hacienda este nuevo requisito brindará beneficios en la lucha contra el fraude tributario y el sistema de estadísticas macroeconómicas. Por lo anterior, en GlobaLex hemos habilitado para nuestros clientes, dentro del sistema de facturación electrónica Globacorp, la posibilidad de ingresar y asociar la lista de productos y servicios que comercializan, a fin de que puedan tener dicha información completa para el momento en que entre vigencia este nuevo reglamento.

Importante.
El código CABYS debe completarse en base al listado brindado por el Ministerio de Hacienda y el monto de impuesto configurado en el sistema para dicho producto debe coincidir con el impuesto indicado en el catálogo, este código es fácilmente localizable a través del sistema GlobaCorp de GlobaLex en el listado Cabys indicando alguna palabra clave.
En caso que desconozca los datos mencionados anteriormente, también puede consultarlos mediante la página del Banco Central de Costa Rica en el siguiente link: Banco Central presionando en la imagen del “Buscador Web”.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Actividad Económica.
2. En primer plano, aparecerá un formulario que indica el nombre del Emisor de facturas, si tiene actividades económicas agregadas proceda a eliminarlas pues se deben agregar nuevamente indicando ahora el Código Cabys, caso contrario continue al siguiente paso.
3. Seleccione el Emisor de facturas y luego la Actividad Económica, Código Cabys, Tipo y porcentaje de impuesto para dicho Emisor.
4. Una vez completados los datos indicados en el paso anterir presione el botón Agregar, repita este proceso para las diferentes actividades económicas que realice.
5. Presiones el botón Guardar.

Configurar Cabys para Servicios

GlobaCorp permite crear un catálogo propio tanto de los productos como de los servicios que se ofrecen, de esta manera se puede ligar el código Cabys a cada uno de los productos que se agregan a dicho catálogo.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Producto y de click en la opción Ver Producto.
2. Se mostrará una pantalla con la lista de productos/servicios agregados en su organización, para agregar un nuevo producto/servicio a la lista debe dar clic al botón + Producto.
3. En primer plano se mostrará un formulario para completar los datos del producto, acá podrá indicar también el Código Cabys y el porcentaje de impuesto correspondiente al artículo/servicio que está agregando a su Catálogo.
4. Una vez completados los datos indicados en el paso anterir presione el botón Guardar.
5. Repita este proceso para todos los diferentes productos/servicios que comercialice.

Configurar Cabys para Productos