Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Clientes y de click en la opción Agregar Clientes.
2. Complete los datos solicitados en el formulario y luego de clic en el botón Guardar.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Clientes y de clic en la opción Ver Clientes.
2. En primer plano aparecerá el listado de clientes, si da un clic sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el listado de clientes.
4. Puede dar clic en el nombre del cliente, para consultar la información del mismo.

Pasos:

1. Busque el cliente.
2. Cuando haya localizado el cliente, de click en la opción que dice: Modificar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. El sistema le mostrará una ventana donde puede modificar todos los datos de su cliente.
4. Cuando haya finalizado, de click en el botón Guardar.

Pasos:

1. Busque el cliente.
2. Cuando haya localizado el cliente, de click en la opción que dice: Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha. En ese momento GlobaCorp archiva su cliente.
3. Si desea consultar los clientes que han sido archivados, de click en la opción Archivados, la cual se ubica en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de clientes archivados. Si desea reactivar un cliente, simplemente de click en la opción Reactivar.

En esta sección se configuran los ajustes básicos de la organización, como el nombre, el país y las monedas. Para ingresar:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Configuración y de clic en la opción Ajustes.
2. Realice las modificaciones deseadas y de clic en el botón Guardar.

En esta sección se configuran la o las Actividades Económicas registradas ante el Ministerio de Hacienda y que serán reportardos con cada factura emitida, así como el código Cabys default para las facturas de servicios.

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Configuración y de clic en la opción Actividad Económica.
2. El sistema mostrará en primer plano una ventana en donde debe completar los siguientes campos:
   1. Emisor: En caso de tener varios emisores de factura, seleccione el que desea configurar.
   2. Actividad: Seleccione la Actividad Económica registrada ante el Ministerio de Hacienda para el Emisor de facturas seleccionado.
   3. Código Cabys: Seleccione el Código Cabys que se utilizará por default en la facturación de servicios.
   4. Código Impuesto: Seleccione el tipo de impuesto pagado por el Emisor de facturación seleccionado.
   5. Código de Tarifa: Seleccione el porcentaje (%) de impuesto recolectado por el Emisor de facturación seleccionado.
   6. Presione el botón Agregar, debe repetir el proceso por cada Emisor o Actividad Económica.
3. Una vez haya agregado todos los emisores y actividades económicas, presione el botón Guardar.

Nota: Para editar la Actividad Económica o el Código Cabys de serivios asociados a un Emisor, debe eliminarla y volverla a agregar siguiendo el mismo procedimiento anterior, para eliminar utilice el botón - Eliminar ubicado a la derecha de cada Actividad agregada.

Para ingresar a la gestión de usuarios navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Configuración y de clic en la opción Usuarios.

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de clic en la opción Puestos.

Agregar un puesto

1. De clic en el botón Agregar puesto.
2. Ingrese el nombre del puesto. Por ejemplo: supervisor, mensajero, entre otros.
3. De clic en el botón Guardar.
4. El sistema le mostrará una pantalla donde puede ingresar una o más tarifas para el puesto, para ello:
   1. Ingrese el nombre de la tarifa.
   2. Seleccione la moneda.
   3. Ingrese el monto de la tarifa.
   4. De clic en el botón que trae el signo "+", con esto se agregará la tarifa en la tabla de tarifas del puesto.
5. Finalmente de clic en el botón Guardar.

Modificar un puesto

1. Busque el puesto.
2. Cuando haya localizado el puesto, de clic en la opción Modificar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. El sistema le mostrará una pantalla donde puede modificar la información del puesto.
4. Cuando haya finalizado, de clic en el botón Guardar.

Eliminar un puesto

1. Busque el puesto.
2. Cuando haya localizado el puesto, de clic en la opción Eliminar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.

En GlobaCorp puede crear nuevos formularios de asunto, o bien, puede editar los formularios existentes; de esta forma los formularios tendrán únicamente los campos que usted considere necesarios.

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Formularios de Asunto. En primer plano se mostrarán los formularios de asuntos existentes.

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de clic en la opción Tareas predeterminadas.

Agregar una tarea predeterminada

1. De clic en el botón Agregar tarea predeterminada.
2. Ingrese el nombre de la nueva tarea predeterminada.
3. El sistema le mostrará una pantalla donde podrá modificar el nombre de la tarea, además podra agregar un tipo de moneda, monto, horas, minutos y un detalle.
4. Cuando haya finalizado de clic en el botón Guardar.

Modificar una tarea predeterminada

1. Busque la tarea predeterminada que desea modificar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, digitando en el cuadro de búsqueda el nombre de la tarea predeterminada (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. De clic en la opción Modificar.
3. El sistema le mostrará una pantalla donde podrá modificar todos los campos.
4. Cuando haya finalizado de clic en el botón Guardar.

Archivar una tarea predeterminada

1. Busque la tarea predeterminada que desea archivar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, digitando en el cuadro de búsqueda el nombre de la tarea predeterminada (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. Cuando haya localizado la tarea predeterminada, de clic en la opción Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. Si desea consultar las tareas predeterminadas que han sido archivadas, de clic en la opción Tareas predeterminadas Archivadas.
4. El sistema le mostrará un listado con las tareas predeterminadas que han sido archivadas. Si desea reactivar una de las tareas, simplemente de clic en la opción Activar.
5. Para volver a las tareas predeterminadas activas, de clic en la opción Tareas predefinidas activas.

Para ingresar navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de clic en la opción Gastos - Categorías.

Agregar una categoría

1. De clic en el botón Añadir Categoría de Gasto, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha.
2. Ingrese un nombre, color y el tipo. Los tipos serían:
   1. Operativos: son los gastos de operación, por ejemplo: viáticos, fotocopias, entre otros.
   2. Administrativos: son los gastos administrativos de la oficina, por ejemplo: salarios, alquiler, entre otros. Nota: Estos gastos administrativos solo pueden ser visualizados por usuarios administradores.
3. Cuando haya finalizado, de clic en el botón Guardar.

Modificar una categoría

1. Busque la categoría que desea modificar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, digitando en el cuadro de búsqueda el nombre de la categoría (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. De clic en la opción Modificar, esta se encuentra en la parte derecha.
3. Modifique los datos deseados y al finalizar de clic en el botón Guardar.

Eliminar una categoría

1. Busque la categoría que desea modificar, puede utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior derecha, digitando en el cuadro de búsqueda el nombre de la categoría (o parte del nombre) que desea buscar y el sistema hará la búsqueda.
2. De clic en la opción Eliminar, esta se encuentra en la parte derecha.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Asuntos y de clic en la opción Crear Asuntos.
2. Seleccione el tipo de asunto deseado.
3. Complete los datos del formulario y de clic en el botón Guardar.

Nota 01: La opción "Asunto Privado?" que aparece al final de cada formulario, permite indicar que el Asunto sea visible/accesible únicamente para las personas que se seleccionen al colocar en "Si" dicha opción, al dejarla en "No" el Asunto será visible/accesible para todos los usuarios.

Nota 02: El sistema incluye algunos tipos de asunto por defecto, sin embargo usted puede personalizarlos, o bien, agregar un nuevo tipo de asunto desde "cero", para ello consulte la opción "Gestión de Formularios de Asunto Personalizados" en la sección de Configuración.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Asuntos y de click en la opción Ver asuntos.
2. En primer plano aparecerá el listado de asuntos, si hace clic sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea, de forma ascendente o descendente.
3. Puede consultar los asuntos de uno o más clientes, para ello seleccione el o los clientes en el selector que aparece en la pantalla principal.
4. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la tabla.
5. Si da un clic en el nombre del asunto, el sistema le mostrará en una ventana la información del asunto.

Pasos:

1. Busque el asunto.
2. Para modificar el asunto de clic en la opción Modificar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
3. El sistema le mostrará una ventana donde puede modificar todos los datos del asunto.
4. Cuando haya finalizado, de clic en el botón Guardar

Nota: Para cambiar el "Estado" de los asuntos se aplica este mismo procedimiento.

Pasos:

1. Busque el asunto.
2. Cuando haya localizado el asunto, de clic en la opción que dice: Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha de la tabla. En ese momento GlobaCorp archiva su asunto.
3. Si desea consultar los asuntos que han sido archivados, de clic en la opción Archivados, la cual se ubica en la parte inferior derecha de la tabla.
4. El sistema le mostrará el listado de asuntos archivados. Si desea reactivar un asunto, simplemente de click en la opción Reactivar.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Asuntos y de clic en la opción Ver asuntos.
2. Utilice los filtros para mostrar únicamente la información deseada.
3. En la parte superior izquierda de la tabla encontrará dos botones que permiten exportar la información en formato PDF o Excel.
4. Para exportar la información, de clic en el botón que corresponde al formato deseado de exportación y GlobaCorp generará y descargará de forma automática el archivo con la información deseada.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de clic en la opción Crear Factura.
2. Complete los datos de la factura, los campos serían:
   1. Emisor de factura: datos del contribuyente que emite la factura.
   2. Cliente: el cliente al que se le crea la factura. Puede seleccionar entre los clientes que ha registrado en el sistema, de no estarlo seleccione la opción "Otro" y en los campos siguientes ingrese, el nombre, tipo y número de identificación y los correos electrónicos a los cuales quiere enviar copia del comprobante. Los Datos opcionales se utilizan para indicar la dirección del cliente si así se desea.
   3. Fecha: fecha en que se emite la factura, este dato no se puede modificar.
   4. Moneda: la moneda en que se va a generar la proforma.
   5. Condición de venta: indica si la factura se pagó a crédito, de contado, etc.
   6. Medios de pago: la forma en que se pagó la factura (efectivo, tarjeta, etc).
   7. Enviar correo con la notificación: cuando esta opción está marcada, el sistema envía un correo con la factura al correo indicado, puede indicar varios correos separandolos con punto y coma, ejemplo: info@globalex.cr;facturacion@globalex.cr, los correos que indique en el campo "correos adicionales" no serán visibles en el PDF de la factura.
   8. Aplicar pago total a esta factura en sistema?: cuando esta opción está marcada, el sistema aplicara un pago a la factura por su totalidad una vez que es elaborada, para más detalle consultar la sección de Saldo de Clientes.
   9. Lineas de factura: para cada servicio que desee facturar presione el botón Añadir linea que se encuentra en la sección de "Servicios" e ingrese la descripción y el monto, de forma opcional puede indicar también la fecha en que se brindó el servicio. Para eliminar una línea, de clic en la "x" de color rojo, que aparece al final de cada línea.
   10. Otros Cargos: En esta sección puede ingresar aquellos cobrables que no generan ganancias como por ejemplo mensajerías, timbres o viáticos, lo que ingrese en este apartado no será grabado con impuesto.
   11. Descuento o bonificación: puede aplicar un descuento o bonificación, seleccione el que desee e ingrese el porcentaje.
   12. Notas: aparecen en la parte baja de la factura generada, se pueden predeterminar de forma que se coloque alguna información de forma automática en todas las facturas y también pueden modificarse para cada factura en específico. Algunos de los usos que se le dan son por ejemplo: indicar números de cuenta bancarias y teléfonos adicionales, entre otros.
3. Para finalizar, en la parte inferior derecha encontrará y podrá elegir entre 3 opciones:
   1. Ver informe: es un informe previo a la generación de la factura, en formato de word. Para crearlo de clic en el botón Ver informe y el sistema descargará en su computadora un documento con el informe.
   2. Ver Vista Previa: Genera un borrador de la factura en formato PDF.
   3. Crear factura: Crea la factura, el sistema de forma automática se encarga de gestionar el reporte ante el Ministerio de Hacienda.

Nota 01: El sistema se configura para que asocie toda línea de factura a un código Cabys por default, el cual puede visualizar en la sección del "Emisor de Factura", si desea utilizar otro código puede cambiarlo de forma manual. Dicho código se aplica para todas las líneas, si requiere facturar líneas con diferentes códigos entonces debe utilizar las facturas de productos.

Nota 02: Para conocer como incluir Exoneraciones consulte la opción Exoneraciones.

Este procedimiento aplica solo para aquellos usuarios que hayan adquirido la versión completa del sistema Globacorp.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de clic en la opción Crear Factura.
2. Complete los datos de la factura, los campos serían:
   1. Emisor de proforma: datos del contribuyente que emite la factura.
   2. Cliente: el cliente al que se le crea la factura. Seleccione el cliente al que se le va a facturar, puede escribir para filtrar entre clientes.
   3. Fecha: fecha en que se emite la factura, este dato no se puede modificar.
   4. Moneda: la divisa en que se va a generar la factura.
   5. Condición de venta: indica si la factura se pagó a crédito, de contado, etc.
   6. Medios de pago: la forma en que se pagó la factura (efectivo, tarjeta, etc).
   7. Enviar correo con la notificación: cuando esta opción está marcada, el sistema envía un correo con la factura al correo indicado, puede indicar varios correos separandolos con punto y coma, ejemplo: info@globalex.cr;facturacion@globalex.cr, los correos que indique en el campo "correos adicionales" no serán visibles en el PDF de la factura.
   8. Aplicar pago total a esta factura en sistema?: cuando esta opción está marcada, el sistema aplicara un pago a la factura por su totalidad una vez que es elaborada, para más detalle consultar la sección de Saldo de Clientes.
   9. Lineas de factura: al seleccionar el cliente, el sistema cargara una sección con todos los asuntos pertenecientes a dicho cliente, seleccione el o los asuntos que desee, al seleccionarlos el sistema de forma automática buscará y cargará en la factura todas las tareas que esten "listas para facturar" asociadas a el o los asuntos seleccionados, si no desea facturar alguna tarea puede eliminarla dando clic a la "X" roja que tienen al lado derecho y podrán facturarse más adelante.
   10. Otros Cargos: al seleccionar el cliente, el sistema cargara una sección con todos los asuntos pertenecientes a dicho cliente, seleccione el o los asuntos que desee, al seleccionarlos el sistema de forma automática buscará y cargará en la factura todos los gastos asociados a el o los asuntos seleccionados, si no desea facturar algun gasto puede eliminarlo dando clic a la "X" roja que tienen al lado derecho y podrán facturarse más adelante, lo que ingrese en este apartado no será grabado con el impuesto.
   11. Descuento o bonificación: puede aplicar un descuento o bonificación, seleccione el que desee e ingrese el porcentaje.
   12. Notas: aparecen en la parte baja de la factura generada, se pueden predeterminar de forma que se coloque alguna información de forma automática en todas las facturas y también pueden modificarse para cada factura en específico. Algunos de los usos que se le dan son por ejemplo: indicar números de cuenta bancarias y teléfonos adicionales, entre otros.
3. Para finalizar, en la parte inferior derecha encontrará y podrá elegir entre 3 opciones:
   1. Ver informe: es un informe previo a la generación de la factura, en formato de word. Para crearlo de clic en el botón Ver informe y el sistema descargará en su computadora un documento con el informe.
   2. Ver Vista Previa: Genera un borrador de la factura en formato PDF.
   3. Crear factura: Crea la factura, el sistema de forma automática se encarga de gestionar el reporte ante el Ministerio de Hacienda.

Nota 01: Al crear la factura, las tareas apareceran en estado "Facturadas" en la lista de tareas.

Nota 02: El sistema se configura para que asocie toda línea de factura a un código Cabys por default, el cual puede visualizar en la sección del "Emisor de Factura", si desea utilizar otro código puede cambiarlo de forma manual. Si la tarea tiene asociado un código Cabys específico entonces el sistema respetará y facturará dicha linea con este código.

Nota 03: Para conocer como incluir Exoneraciones consulte la opción Exoneraciones.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de clic en la opción Crear Factura Productos.
2. Complete los datos de la factura, los campos serían:
   1. Emisor de factura: datos del contribuyente que emite la factura.
   2. Cliente: el cliente al que se le crea la factura. Puede seleccionar entre los clientes que ha registrado en el sistema, de no estarlo seleccione la opción "Otro" y en los campos siguientes ingrese el nombre, el tipo y numero de identificación y el correo electrónico.
   3. Fecha: fecha en que se emite la factura, este dato no se puede modificar.
   4. Moneda: la divisa en que se va a generar la factura.
   5. Condición de venta: indica si la factura se pagara a crédito, de contado, etc.
   6. Medios de pago: la forma en que se pagará la factura (efectivo, tarjeta, etc).
   7. Enviar correo con la notificación: cuando esta opción está marcada, el sistema envía un correo con la factura al correo indicado, puede indicar varios correos separandolos con punto y coma, ejemplo: info@globalex.cr;facturacion@globalex.cr, los correos que indique en el campo "correos adicionales" no serán visibles en el PDF de la factura.
   8. Líneas de factura: Se debe completar la siguiente información por cada artículo o servicio que se desea facturar, si tiene un catalogo de productos configurado entonces puede dar clic en el campo Descripción y seleccionar el producto/servicios deseado para que se autocompleten todos los campos:
      1. Cantidad: numero de artículos del mismo tipo, en caso de ser servicios se pone 1.
      2. Descripción: descripción del producto/servicio, puede agregar características como medidas, talla, etc.
      3. Unidad Medida: unidad de los productos, por ejempo: Kilos, litros, metros, servicios profesionales.
      4. Código CABYS: se indica el código de bien o servicio asociado.
      5. Descuento: porcentaje de descuento aplicado en caso de que aplique.
      6. IVA: porcentaje de tarifa de IVA aplicada al producto/servicio facturado.
      7. Precio Unitario: precio individual del producto/servicio facturado sin IVA.

      Cuando termine de digitar la información de cada línea debe presionar el botón + para que se agregue la línea al comprobante que se va a generar.

   9. Notas: aparecen en la parte baja de la factura generada, se pueden predeterminar de forma que se coloque alguna información de forma automática en todas las facturas y también pueden modificarse para cada factura en específico. Algunos de los usos que se le dan son por ejemplo: indicar números de cuenta bancarias, teléfonos adicionales, entre otros.
3. Para finalizar, en la parte inferior derecha encontrará y podrá elegir entre 3 opciones:
   1. Ver informe: es un informe previo a la generación de la factura, en formato de word. Para crearlo de clic en el botón Ver informe y el sistema descargará en su computadora un documento con el informe.
   2. Ver Vista Previa: Genera un borrador de la factura en formato PDF.
   3. Crear factura: Crea la factura, el sistema de forma automática se encarga de gestionar el reporte ante el Ministerio de Hacienda.

Nota 01: El sistema permite crear un catálogo de productos, cada uno con su precio unitario, impuesto y código cabys asociado, de forma que al agregar líneas a la factura solo deba seleccionar el producto deseado desde su catálogo. Para más infomación consulte la opción Catalogo de productos.

Nota 02: Para incluir cobros adicionales que no generan ganancia, por ejemplo, servicios de mensajería, costo de timbres, viáticos, entre otros, consulte la opción Otros cargos.

Nota 03: Para conocer como incluir Exoneraciones consulte la opción Exoneraciones.

Pasos para consultar una factura:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de clic en la opción Facturas.
2. El sistema le mostrará el listado de las facturas, si da un clic sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. Puede utilizar los filtros que se encuentran en la parte superior de la tabla, cada vez que utilice los filtros debe dar clic en el botón que dice Buscar, este se encuentra en la parte superior derecha.
4. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el listado de facturas.
5. Cuando haya localizado la factura, de clic en la opción que dice: Factura, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
6. El sistema abrirá la factura en una nueva pestaña del navegador de internet, el documento generado es un archivo .pdf.

Pasos para anular una factura (Aplicar nota de crédito):

Pasos para anular una factura

1. Busque la factura.
2. Cuando haya localizado la factura, de clic en el botón Menú y luego de clic en la opción Anular, el sistema generará una nota de crédito por la totalidad, utilizando los mismos datos que se usaron para crear la factura, si desea modificar algun dato entonces debe hacer la nota de crédito de forma manual, para ello consulte la opción Notas de Credito/Debito.
3. Cuando haya localizado la factura, de clic en el botón Menú y luego de clic en la opción Anular.
4. La factura se puede anular solamente si no se ha registrado aún ningún pago.
5. En caso de haber facturado Tareas, las mismas quedarán nuevamente pendientes por facturar, así como los gastos.(Aplica únicamente para los usuarios que tienen Globacorp en su versión completa).

Pasos:

1. Busque las facturas que desea archivar.
2. Seleccionelas marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla de facturas.
3. Al seleccionarlas aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Archivar facturas seleccionadas, de clic en este botón.
4. El sistema mostrara una ventana en donde debe seleccionar en que grupo guardar las facturas, puede visualizarlo como una carpeta, si no tiene carpetas creadas puede dar clic en el botón + para crear una nueva, por ejemplo, "Periodo 2021".
5. Si creó un grupo/carpeta nuevo de clic en el botón Guardar grupo y archivar, de lo contrario de clic en el botón Archivar, en ese momento Globacorp archiva las facturas.
6. Si desea consultar las facturas que han sido archivadas, de clic en la opción Facturas Archivadas, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de facturas.
7. El sistema le mostrará el listado de facturas archivadas. Si desea reactivar una factura, solamente debe dar clic en la opción Reactivar.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Facturación y de clic en Facturas.
2. Desplace la pantalla y de clic en el botón Facturas Archivadas, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de facturas.
3. Se mostrará una pantalla con la lista de grupos de facturas archivadas, al darle clic al nombre de un grupo el sistema mostrará las facturas archivadas que contiene, si lo desea también puede dar clic a al botón Ver todas las facturas archivadas para ver una lista de todas las facturas, busque y seleccione las que desea reactivar marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla.
4. Al seleccionarlos aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Activar facturas seleccionadas, de clic en este botón.
5. El sistema mostrara una ventana para confirmar si desea activar las facturas, de clic en el botón Si, en ese momento el sistema reactiva las facturas.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Ver Facturas
2. Desplace la pantalla y de clic en el botón Facturas Archivadas, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de facturas.
3. Se mostrará una pantalla con la lista de grupos de facturas archivadas, al darle clic al nombre de un grupo el sistema mostrará las facturas archivadas que contiene, si lo desea también puede dar clic a al botón Ver todas las facturas archivadas para ver una lista de todos las facturas, busque y seleccione las que desea reactivar marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla.
4. Al seleccionarlas aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Cambiar grupo, de clic en este botón
5. El sistema mostrara una ventana para confirmar si desea mover las facturas, de clic en el botón Si, en ese momento el sistema mueve las facturas al nuevo grupo.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Notas y de clic en la opción Crear Nota.
2. En el cuadro de la derecha encontrará el campo de selección Tipo de Nota, con este indicará si la Nota será de Crédito o de Débito.
3. Complete los demás datos de la Nota, los campos serían:
   1. Generar nota a factura: Aquí se indica a que factura se le debe aplicar la Nota de Crédito/Débito, de clic en Seleccionar documento de referencia y busque la factura que corresponde, una vez la ubique dele clic, de forma automatica el sistema completará los datos de la identificación, nombre y correo del cliente.
   2. Código de referencia: Debe elegir la opción a la que corresponda la Nota de Crédito/Débito.
      1. Anula Documento de Referencia
      2. Corrige texto documento de referencia
      3. Corrige monto
      4. Referencia a otro documento
      5. Sustituye comprobante provisional por contingencia
   3. Razón: Información y/o justificación que considere necesaria.
   4. Fecha: fecha en que se emite la Nota de Crédito/Débito, este dato no se puede modificar.
   5. Los siguientes datos deben ser los mismos con los que se elaboró el documento electrónico al que se aplica, por lo tanto no son modificables.
   6. Moneda: la divisa en que se va a generar la factura, en caso de ser una moneda extranjera entonces se utilizará tamnién el mismo tipo de cambio.
   7. Condición de venta: indica si la factura se pagara a crédito, de contado, etc.
   8. Medios de pago: la forma en que se pagará la factura (efectivo, tarjeta, etc).
   9. Líneas de factura: Se debe completar la siguiente información por cada artículo o servicio que se desea incluir en la nota, si tiene un catalogo de productos configurado entonces puede dar clic en el campo Descripción y seleccionar el producto/servicios deseado para que se autocompleten todos los campos:
      1. Cantidad: numero de artículos del mismo tipo, en caso de ser servicios se pone 1.
      2. Descripción: descripción del producto/servicio, puede agregar características como medidas, talla, etc.
      3. Unidad Medida: unidad de los productos, por ejempo: Kilos, litros, metros, servicios profesionales.
      4. Código CABYS: se indica el código de bien o servicio asociado.
      5. Descuento: porcentaje de descuento aplicado en caso de que aplique.
      6. IVA: porcentaje de tarifa de IVA aplicada al producto/servicio facturado.
      7. Precio Unitario: monto a acreditar/debitar según corresponda, sin IVA.

      Cuando termine de digitar la información de cada línea debe presionar el botón + para que se agregue la línea al comprobante que se va a generar.

4. Verifique que los montos de subtotal, descuento, monto de impuesto y total se hayan calculado de forma correcta.
5. De clic en el botón Crear ubicado en la parte inferior derecha y por último en Confirmar.

Nota 01: Para conocer como incluir Exoneraciones consulte la opción Exoneraciones.

Nota 02: Si el documento electrónico al que se aplica la Nota de Crédito/Débito fue enviado por correo mediante el sistema, la Nota también será enviada por correo, de lo contrario debe descargar los archivos y enviarlos de forma manual una vez la Nota sea "Aceptada" por el Ministerio de Hacienda.

Usted puede agregarle al cliente un saldo a favor, de forma que sea utilizado para cancelar o abonar próximas facturas al momento de crearlas o agregarles pagos, el sistema verifica si existe un saldo a favor del cliente y le pregunta si desea aplicarlo.

Pasos para agregar saldo a un cliente:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Clientes y de clic en la opción Saldo de Cliente.
2. El sistema le mostrará el listado de clientes y el saldo actual de cada uno, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el listado de clientes.
3. Cuando haya localizado el cliente, de clic en el dato del saldo actual de la divisa de su interés (el tipo de moneda se indica en el título de la columna).
4. El sistema le mostrará una pantalla donde puede agregar y eliminar el saldo y ver los detalles del saldo existente.
5. Para agregar un saldo nuevo, ingrese los datos solicitados en la seccón "Añadir Saldo" y cuando haya finalizado de clic en el botón Guardar, puede adjuntar documentos como comprobantes de pago por ejemplo. Cada saldo que agregue se visualizara de forma independiente.
6. Para eliminar un saldo, ubique el saldo a la derecha de la pantalla y de clic en el botón Eliminar.

El sistema da la posibilidad de realizar un control de los pagos que se realizan a cada factura generada, cabe destacar que este es un control interno únicamente, el Ministerio de Hacienda no recibe información de ningún tipo sobre este control.

Para entrar a la pantalla de pagos de una factura existen dos opciones, primero ubique la factura y luego:

Opcion 1

De clic en el botón Menú y luego de clic en la opción Pagos.

Opcion 2

De clic en el cuadro resumen de saldo de honorarios o de gastos.

El sistema le mostrará una pantalla donde puede ver el detalle de los saldos y pagos realizados.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Facturas y de clic en la opción Correos Enviados.
2. El sistema mostrará la lista de facturas, recibos y proformas que han sido enviados por correo desde el sistema, desde esta pantalla puede ver también si el correo tuvo algún error.
3. Busque el documento que desea reenviar, puede filtrar por fechas o utilizar el buscado que se encuentra en la parte superior derecha de la lista.
4. Una vez ubique el documento, de clic en el botón Reenviar que tiene al lado derecho, en la última columna.
5. El sistema mostrara una ventana con el o los correos a los que se envió la última vez, puede editarlos para cambiar o agregar otros correos (separados con punto y coma, ejemplo: info@globalex.cr;facturacion).
6. Una vez verifique los correos, de clic en el botón Reenviar.

Nota 01: Verifique siempre que los correos no tengan errores de escritura para que puedan ser enviados, algunos de los errores comúnes son:

1. Correos separados con espacio, con coma simple o algún otro caracter diferente al punto y coma ";".
2. Correos que contienen algún nombre, apellido o palabra donde incluyen caracteres no permitidos como la "ñ" o letras tildadas.
3. Correos copiados de otros servicios como outlook por ejemplo, que cuando se pegan traen caracteres "basura" como corchetes, comillas y otros elementos.

Nota 02: En la lista de correos, cada documento tiene un "Estado" que puede tener 3 valores:

1. Enviado: Indica que el correo fue enviado la última vez sin ningún problema.
2. Pendiente: Indica que el correo está cola para ser enviado, por lo general este proceso no demora más de 20 minutos.
3. Error: Significa que hubo un error en el envío del correo, en caso de encontrar un documento con este estado se recomienda reenviar el mismo, verificando lo indicado en la Nota anterior.

Nota 03: En algunas ocaciones es posible que los servicios de correo electrónico marquen los correos de facturas como correo "No deseado", enviandolo a Spam o bloqueandolo del todo, principalmente en correos institucionales. Por lo anterior en caso de los clientes indiquen que no reciben las facturas, es oportuno indicarles que revisen la carpeta de correo basura y que además agregue el correo globacorp@globalexmail.com como un remitente seguro.

Globacorp permite crear un catálogo con los diferentes productos y servicios que comercialice, cada uno con su precio unitario, impuesto y código Cabys asociado, de forma que pueda seleccionarlos al crear facturas de productos y de esa manera evitar escribir toda la información de los mismos cada vez que se facturan.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Ver Producto
2. El sistema le mostrará la lista de productos ya agregados en el sistema, para agregar uno nuevo de clic en el botón + Producto
3. El sistema mostrará en primer plano una ventana en donde debe completar los datos del producto/servicio que desea agregar, los datos que debe completar son:
1. Codigo: es opcional, representa un código para control interno de su negocio.
2. Código Cabys: se indica el código de bien o servicio asociado.
3. Descripción: descripción del producto/servicio, puede agregar caracterísiticas como medidas, talla, etc.
4. Unidad de Medida: unidad de los productos, por ejempo: Kilos, litros, metros, servicios profesionales.
5. Moneda: divisa en la que se factura el producto.
6. Precio Unitario: precio individual del producto/servicio sin IVA, en el caso de productos o servicios de costo variable se recomienda poner un cero e indicar el monto al momento de elaborar la factura.
7. Descuento: porcentaje de descuento que se le aplica al producto, en caso de no tener alguno entonces coloque un cero.
8. Impuesto: porcentaje de IVA que se le aplica al producto/servicio.
4. Para finalizar de clic en el botón Guardar.

Para modificar o eliminar algún producto del catálogo puede utilizar los botones ubicados a la derecha de cada producto respectivamente.

En caso de que se desee agregar lineas de cobro a la factura/proforma que no deben ser grabadas con el IVA, puede hacerlo de la siguiente manera.

Pasos:

1. Desplace la pantalla hacia la sección en donde están los totales de la factura/proforma y de clic en el botón + que se encuentra a la derecha de Total Otros Cargos.
2. El sistema mostrara en primer plano una ventana para que agregue las lineas, por cada uno debe
   1. Seleccionar el tipo de documento
   2. Indicar un detalle o descripción
   3. Indicar el monto a cobrar
   4. Dar clic en el botón + Agregar
3. Se mostrará cada linea agregada en la parte inferior de la ventana.
4. Para finalizar de clic en el botón X ubicado en la parte superior derecha.

El sistema mostrará la sumatoria de las líneas en el Total Otros Cargos y el mismo será sumado también al monto total de la factura/proforma, las líneas también se mostrarán en el PDF de la factura/proforma.

En caso de que se desee agregar alguna Exonaración, puede hacerlo de la siguiente manera.

Pasos:

1. Desplace la pantalla hacia la sección en donde están los totales de la factura/proforma y de clic en el botón Exoneraciones (+) que se encuentra a la derecha de Monto Impuesto.
2. El sistema mostrara en primer plano una ventana para que agregue las lineas de exoneración:
   1. Tipo de documento
   2. Número de documento
   3. Nombre de la Institución
   4. Fecha de Autorización
   5. Impuesto Exonerado (1-13%)

   Para concer más información sobre los datos con los que debe completar cada campo, visite el siguiente link Informacion sobre exoneraciones

3. De clic en el botón Guardar, en ese momento se cierra la ventana y la sección de totales de la factura se mostrará el dato Monto Impuesto con la exoneracion reflejada, también puede dar clic en el botón Resumir para colocar la información sobre la exoneración en las notas de la factura/proforma.

   Para eliminar una exoneración, abra la misma ventana y de clic en el botón Limpiar

Para crear una Factura de Exportación, se sigue el mismo proceso utilizado para crear Facturas de Servicios o Facturas de Productos según corresponda, la única diferencia es que se debe marcar el check ¿Factura de Exportación? que se ubica en la sección de la información del Emisor de Factura.

Para crear una Factura Recurrente, navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Configuración y de clic en la opción Crear Factura Recurrente.

Pasos:

1. Complete los datos de la factura, los campos serían:
   1. Emisor de factura: datos del contribuyente que emite la factura.
   2. Cliente: el cliente al que se le crea la factura. Puede seleccionar entre los clientes que ha registrado en el sistema, de no estarlo seleccione la opción "Otro" y en los campos siguientes ingrese el nombre, el tipo y numero de identificación y el correo electrónico.
   3. Fecha: fecha en que se emite la factura, este dato no se puede modificar.
   4. Moneda: la divisa en que se va a generar la factura.
   5. Condición de venta: indica si la factura se pagara a crédito, de contado, etc.
   6. Medios de pago: la forma en que se pagará la factura (efectivo, tarjeta, etc).
   7. Día de Facturación: indica el día del mes en el que se realizará la factura.
   8. Recurrencia: indica cada cuanto tiempo se generará una nueva factura, en caso de que algún mes no cuente con el número de día indicado en el campo anterior, la factura se generará el último día del mes.
   9. Enviar correo con la notificación: cuando esta opción está marcada, el sistema envía un correo con la factura al correo indicado, puede indicar varios correos separandolos con punto y coma, ejemplo: info@globalex.cr;facturacion@globalex.cr, los correos que indique en el campo "correos adicionales" no serán visibles en el PDF de la factura.
   10. Líneas de factura: Se debe completar la siguiente información por cada artículo o servicio que se desea facturar, si tiene un catalogo de productos configurado entonces puede dar clic en el campo Descripción y seleccionar el producto/servicios deseado para que se autocompleten todos los campos:
       1. Cantidad: numero de artículos del mismo tipo, en caso de ser servicios se pone 1.
       2. Descripción: descripción del producto/servicio, puede agregar características como medidas, talla, etc.
       3. Unidad Medida: unidad de los productos, por ejempo: Kilos, litros, metros, servicios profesionales.
       4. Código CABYS: se indica el código de bien o servicio asociado.
       5. Descuento: porcentaje de descuento aplicado en caso de que aplique.
       6. IVA: porcentaje de tarifa de IVA aplicada al producto/servicio facturado.
       7. Precio Unitario: precio individual del producto/servicio facturado sin IVA.

       Cuando termine de digitar la información de cada línea debe presionar el botón + para que se agregue la línea al comprobante que se va a generar.

   11. Notas: aparecen en la parte baja de la factura generada, se pueden predeterminar de forma que se coloque alguna información de forma automática en todas las facturas y también pueden modificarse para cada factura en específico. Algunos de los usos que se le dan son por ejemplo: indicar números de cuenta bancarias, teléfonos adicionales, entre otros.
2. Para finalizar, en la parte inferior derecha de clic en el botón Guardar Factura Recurrente.

Para ver y eliminar las Facturas Recurrentes, navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Configuración y de clic en la opción Ver Facturas Recurrentes.

El sistema mostrará la lista de facturas recurrentes creadas, a la derecha de cada una podrá observar las opciones de Editar y Eliminar.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Proformas y de click en la opción Crear Proforma.
2. Complete los datos de la proforma, los campos serían:
   1. Idioma: el idioma en el que desea la proforma.
   2. Emisor de proforma: datos del contribuyente que emite la factura.
   3. Cliente: el cliente al que se le crea la proforma. Puede seleccionar entre los clientes que ha registrado en el sistema, de no estarlo seleccione la opción "Otro" y en los campos siguientes ingrese, el nombre, la identificación y el correo electrónico.
   4. Fecha: fecha en que se emite la proforma.
   5. Moneda: la moneda en que se va a generar la proforma.
   6. Condición de venta: indica si la proforma se pagara a crédito, de contado, etc.
   7. Medios de pago: la forma en que se pagará la proforma (efectivo, tarjeta, etc).
   8. Enviar correo con la notificación: cuando esta opción está marcada, el sistema envía un correo con la proforma al correo indicado, puede indicar varios correos separandolos con punto y coma, ejemplo: info@globalex.cr;facturacion@globalex.cr
   9. Lineas de proforma: debe elegir la condifición de venta (indica si la linea corresponde a un honorario o a un gasto) e ingresar la descripción y el monto. Para añadir una nueva línea, de clic en el botón "Añadir línea" y para eliminar una línea, de clic en la "x" de color rojo, que aparece al final de cada línea.
   10. Descuento o bonificación: puede aplicar un descuento o bonificación, seleccione el que desee e ingrese el porcentaje.
   11. Notas: aparecen en la parte baja de la proforma generada, se pueden predeterminar de forma que se coloque alguna información de forma automática en todas las proformas y también pueden modificarse para cada proforma en específico. Algunos de los usos que se le dan son por ejemplo: indicar números de cuenta bancarias, teléfonos adicionales, periodo de validez de la proforma, entre otros.
3. Cuando haya finalizado, de clic en el botón Crear y luego en Confirmar.

Nota: Las líneas de proforma que sean ingresadas con condición de venta "gasto" no serán grabadas con el IVA.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Proformas y de clic en la opción Crear Proforma Productos.
2. Complete los datos de la proforma, los campos serían:
   1. Emisor de proforma: datos del contribuyente que emite la factura.
   2. Cliente: el cliente al que se le crea la proforma. Puede seleccionar entre los clientes que ha registrado en el sistema, de no estarlo seleccione la opción "Otro" y en los campos siguientes ingrese, el nombre, la identificación y el correo electrónico.
   3. Fecha: fecha en que se emite la proforma.
   4. Moneda: la moneda en que se va a generar la proforma.
   5. Condición de venta: indica si la proforma se pagara a crédito, de contado, etc.
   6. Medios de pago: la forma en que se pagará la proforma (efectivo, tarjeta, etc).
   7. Enviar correo con la notificación: cuando esta opción está marcada, el sistema envía un correo con la proforma al correo indicado, puede indicar varios correos separandolos con punto y coma, ejemplo: info@globalex.cr;facturacion@globalex.cr
   8. Líneas de factura: Se debe completar la siguiente información por cada artículo o servicio que se desea facturar, si tiene un catalogo de productos configurado entonces puede dar clic en el campo Descripción y seleccionar el producto/servicios deseado para que se autocompleten todos los campos:
      1. Cantidad: numero de artículos del mismo tipo, en caso de ser servicios se pone 1.
      2. Descripción: descripción del producto/servicio, puede agregar características como medidas, talla, etc.
      3. Unidad Medida: unidad de los productos, por ejempo: Kilos, litros, metros, servicios profesionales.
      4. Código CABYS: se indica el código de bien o servicio asociado.
      5. Descuento: porcentaje de descuento aplicado en caso de que aplique.
      6. IVA: porcentaje de tarifa de IVA aplicada al producto/servicio facturado.
      7. Precio Unitario: precio individual del producto/servicio facturado sin IVA.

      Cuando termine de digitar la información de cada línea debe presionar el botón + para que se agregue la lína al comprobante que se va a generar.

   9. Notas: aparecen en la parte baja de la proforma generada, se pueden predeterminar de forma que se coloque alguna información de forma automática en todas las proformas y también pueden modificarse para cada proforma en específico. Algunos de los usos que se le dan son por ejemplo: indicar números de cuenta bancarias, teléfonos adicionales, periodo de validez de la proforma, entre otros.
3. Cuando haya finalizado, de clic en el botón Crear y luego en Confirmar.

Nota 01: El sistema permite crear un catálogo de productos, cada uno con su precio unitario, impuesto y código cabys asociado, de forma que al agregar líneas a la factura solo deba seleccionar el producto deseado desde su catálogo. Para más infomación consulte la opción Catalogo de productos.

Nota 02: Para incluir cobros adicionales que no generan ganancia, por ejemplo, servicios de mensajería, costo de timbres, viáticos, entre otros, consulte la opción Otros cargos.

Nota 03: Para conocer como incluir Exoneraciones consulte la opción Exoneraciones.

Pasos para consultar una proforma:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Proformas y de clic en la opción Proformas.
2. El sistema le mostrará el listado de las proformas, si da un clic sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en toda la lista de proformas, también puede filtrar por cliente o por periodo de tiempo.
4. Cuando haya localizado la proforma, de clic en la opción que dice: Ver, esta se encuentra ubicada en la parte derecha.
5. El sistema abrirá la proforma en una nueva pestaña del navegador de internet, el documento generado es un archivo .pdf.

Pasos para rehacer una proforma:

1. Busque la proforma que desea rehacer.
2. Cuando haya localizado la proforma, de clic en la opción Rehacer.
3. El sistema le mostrará la ventana de crear proforma, pero le cargará los datos de la proforma que usted seleccionó.

Pasos para facturar una proforma:

1. Busque la proforma que desea facturar.
2. Cuando haya localizado la proforma, de clic en la opción Facturar.
3. El sistema le mostrará la ventana de crear factura, pero le cargará los datos de la proforma que usted seleccionó.

Pasos para archivar una proforma:

1. Busque la proforma.
2. Cuando haya localizado la proforma, de clic en la opción Archivar, esta se encuentra ubicada en la parte derecha. En ese momento GlobaCorp archiva la proforma.
3. Si desea consultar las proformas que han sido archivadas, de clic en la opción Archivadas, que se ubica en la parte inferior derecha.
4. El sistema le mostrará el listado de proformas archivadas. Si desea reactivar una proforma, solo debe dar clic en la opción Activar.

Globacorp permite crear un catálogo con los diferentes productos y servicios que comercialice, cada uno con su precio unitario, impuesto y código Cabys asociado, de forma que pueda seleccionarlos al crear facturas de productos y de esa manera evitar escribir toda la información de los mismos cada vez que se facturan.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Ver Producto
2. El sistema le mostrará la lista de productos ya agregados en el sistema, para agregar uno nuevo de clic en el botón + Producto
3. El sistema mostrará en primer plano una ventana en donde debe completar los datos del producto/servicio que desea agregar, los datos que debe completar son:
1. Codigo: es opcional, representa un código para control interno de su negocio.
2. Código Cabys: se indica el código de bien o servicio asociado.
3. Descripción: descripción del producto/servicio, puede agregar caracterísiticas como medidas, talla, etc.
4. Unidad de Medida: unidad de los productos, por ejempo: Kilos, litros, metros, servicios profesionales.
5. Moneda: divisa en la que se factura el producto.
6. Precio Unitario: precio individual del producto/servicio sin IVA, en el caso de productos o servicios de costo variable se recomienda poner un cero e indicar el monto al momento de elaborar la factura.
7. Descuento: porcentaje de descuento que se le aplica al producto, en caso de no tener alguno entonces coloque un cero.
8. Impuesto: porcentaje de IVA que se le aplica al producto/servicio.
4. Para finalizar de clic en el botón Guardar.

Para modificar o eliminar algún producto del catálogo puede utilizar los botones ubicados a la derecha de cada producto respectivamente.

En caso de que se desee agregar lineas de cobro a la factura/proforma que no deben ser grabadas con el IVA, puede hacerlo de la siguiente manera.

Pasos:

1. Desplace la pantalla hacia la sección en donde están los totales de la factura/proforma y de clic en el botón + que se encuentra a la derecha de Total Otros Cargos.
2. El sistema mostrara en primer plano una ventana para que agregue las lineas, por cada uno debe
   1. Seleccionar el tipo de documento
   2. Indicar un detalle o descripción
   3. Indicar el monto a cobrar
   4. Dar clic en el botón + Agregar
3. Se mostrará cada linea agregada en la parte inferior de la ventana.
4. Para finalizar de clic en el botón X ubicado en la parte superior derecha.

El sistema mostrará la sumatoria de las líneas en el Total Otros Cargos y el mismo será sumado también al monto total de la factura/proforma, las líneas también se mostrarán en el PDF de la factura/proforma.

En caso de que se desee agregar alguna Exonaración, puede hacerlo de la siguiente manera.

Pasos:

1. Desplace la pantalla hacia la sección en donde están los totales de la factura/proforma y de clic en el botón Exoneraciones (+) que se encuentra a la derecha de Monto Impuesto.
2. El sistema mostrara en primer plano una ventana para que agregue las lineas de exoneración:
   1. Tipo de documento
   2. Número de documento
   3. Nombre de la Institución
   4. Fecha de Autorización
   5. Impuesto Exonerado (1-13%)

   Para concer más información sobre los datos con los que debe completar cada campo, visite el siguiente link Informacion sobre exoneraciones

3. De clic en el botón Guardar, en ese momento se cierra la ventana y la sección de totales de la factura se mostrará el dato Monto Impuesto con la exoneracion reflejada, también puede dar clic en el botón Resumir para colocar la información sobre la exoneración en las notas de la factura/proforma.

   Para eliminar una exoneración, abra la misma ventana y de clic en el botón Limpiar

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Facturación y de clic en la opción Facturas
2. El sistema mostrará la lista de facturas, utilice los filtros de fecha y emisor de factura ubicados en la parte superior para buscar las facturas que desea sean incluida en el reporte, una vez establezca los filtros de clic en el botón Buscar que se encuentra en la parte superior derecha.
3. Luego de hacer el filtro, presione el botón de Exportar, ubicado en la parte superior izquierda con el ícono
4. El sistema generará y descargará de forma automática un archivo borrador en formato de Excel llamado "Facturas" con el reporte de las facturas.

Nota: El reporte generado incluye toda la información registrada sobre las facturas como saldos, anulaciones, impuestos, entre otros, puede utilizar los filtros adicionales que da la herramienta de Excel para realizar filtros más exhaustivos. También se incluye en el reporte un hoja con los pagos registrados a las facturas y otra hoja con una base para el Reporte D-151.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Facturación y de clic en la opción Reporte IVA D-104
2. El sistema mostrará un formulario en donde debe seleccionar el Emisor, año y mes del reporte que desea generar.
3. Luego de hacer el filtro, presione el botón Generar, ubicado en la parte inferior derecha.
4. El sistema generará y descargará de forma automática un archivo borrador en formato de Excel llamado "Reporte IVA".

Nota: Este borrador aplica únicamente para Tarifa General 13% y con proporcionalidad o prorrata 100%. Siempre debe ser revisado cada caso particular por el emisor de la factura, quien es el único responsable ante Hacienda para presentar la declaración respectiva. En caso de existir Notas de Crédito/Débito Parciales o de otros períodos deben revisarse en el apartado de Notas.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Gastos y de clic en la opción Crear Gastos.
2. Complete los datos solicitados en el formulario. Existen algunas particularidades en estos campos:
   1. Los nombres de los gastos: el sistema guarda los nombres de los gastos que usted ingresa, esto con el fin de hacerle sugerencias la próxima vez que usted agregue un gasto. Estos nombres se pueden eliminar, para ello de click en la opción que dice Editar Nombres y en el cuadro que se le muestra usted podrá eliminar los nombres que desee.
   2. Categoría: usted puede categorizar los gastos, esto es útil para efectos de reportes y también para filtrar los gastos en el momento de consultarlos. Para definir, modificar o eliminar las categorías, consulte la sección de configuración.
   3. Cobrable: usted puede seleccionar si el gasto es "Cobrable a Cliente" o si es un "Gasto Interno de Oficina", si usted selecciona esta última opción, entonces el gasto no se le cobrará al cliente.
3. Cuando haya finalizado de clic en el botón Guardar o Guardar y cargar otro, si utiliza este último el sistema guardara el gasto y le mostrara nuevamente la ventana para cargar otro gasto.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Gastos y de clic en la opción Ver Gastos.
2. En primer plano, aparecerá el listado de gastos, si da clic sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados de forma ascendente o descendente.
3. Puede utilizar los filtros que estan ubicados en la parte superior, las barras de colores permiten filtrar todos los gastos según esten facturados o los listos para facturar; también estan los filtros por cliente, por usuario o por categoría del gasto.
4. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en toda la lista de gastos

Pasos:

1. Busque el gasto.
2. Cuando haya localizado el gasto, de clic en cualquier parte de la línea del gasto y el sistema abrirá una ventana para que realice las modificaciones necesarias.
3. Cuando haya finalizado, de clic en el botón Guardar.

Para obtener mas información sobre los campos al editar un gasto, consulte la sección ¿Como agregar un gasto?.

Pasos:

1. Busque los gastos que desea archivar
2. Seleccionelos marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla de gastos
3. Al seleccionarlos aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Archivar gastos seleccionados, de clic en este botón
4. El sistema mostrara una ventana para confirmar si desea archivar los gastos, de clic en el botón Si.
5. Si desea consultar los gastos que han sido archivados, de clic en la opción Gastos Archivados, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de gastos.
6. El sistema le mostrará el listado de gastos archivados. Si desea reactivar un gasto, solamente debe dar clic en la opción Reactivar.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Ver Gastos
2. Desplace la pantalla y de clic en el botón Gastos Archivados, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de gastos.
3. El sistema mostrará la lista de gastos archivados, seleccione los que desea reactivar marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla.
4. Al seleccionarlos aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Activar gastos seleccionados, de clic en este botón
5. El sistema mostrara una ventana para confirmar si desea activar los gastos, de clic en el botón Si, en ese momento el sistema reactiva los gastos y volveran a estar disponibles para las diferentes funcionalidades del sistema.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Gastos y de clic en la opción Crear Gastos.
2. De clic en el botón Cargar XML y en el cuadro o ventana emergente que se muestra, busque y seleccione el documento XML correspondiente a la factura que desea reportar.
3. El sistema leera el archivo y mostrara una pantalla con los datos, verifique que sean correctos, considere la siguiente información:
1. Los nombres de los gastos: el sistema guarda los nombres de los gastos que usted ingresa, esto con el fin de hacerle sugerencias la próxima vez que usted agregue un gasto. Estos nombres se pueden eliminar, para ello de click en la opción que dice Editar Nombres y en el cuadro que se le muestra usted podrá eliminar los nombres que desee.
2. Categoría: usted puede categorizar los gastos, esto es útil para efectos de reportes y también para filtrar los gastos en el momento de consultarlos. Para definir, modificar o eliminar las categorías, consulte la sección de configuración.
3. Moneda: Verifique que la moneda coincida con la divisa en que fue elaborada la factura, normalmente son colones o dolares.
4. Emisor de factura: Se refiere al Emisor de Facturas o contribuyente ante el Ministerio de Hacienda que va a aceptar el gasto.
5. Monto del impuesto acreditar: Corresponde al monto de impuesto pagado en la factura, recuerde que ciertos productos o servicios pagan porcentajes de impuesto diferente.
6. Monto total del gasto a aplicar: Corresponde al monto total de la factura o gasto que se va a aceptar
7. Condicion del impuesto: Acá puede seleccionar entre varias opciones, cada una significa lo siguiente:
1. Genera crédito IVA: Todo el monto de IVA aplica al crédito fiscal.
2. Genera crédito parcial del IVA: Solo una porción del IVA aplica al crédito fiscal, se utiliza cuando por ejemplo se paga un gasto con el 13% de IVA pero se contribuye solo con el %4 de IVA ante el Ministerio de Hacienda.
3. Bienes de Capital: Se utiliza cuando se adquieren bienes asociados al desarrollo de la actividad económica del contribuyente y que forman parte su patrimonio.
4. Gasto corriente no genera crédito:El gasto se puede incluir en el reporte D-101 pero no genera IVA a favor en el crédito fiscal.
5. Proporcionalidad: Se refiere a la Prorrata, debe seleccionar esta opción cuando se indique de forma manual que monto del IVA que se puede aplicar al crédito fiscal, es decir cuando el monto de IVA a aplicar no corresponda al que lee el sistema en el XML de la factura.
4. Cuando haya finalizado de clic en el botón Guardar o Guardar y cargar otro, si utiliza este último el sistema guardara el gasto y le mostrara nuevamente la ventana para cargar otro gasto.

Primeramente debe enviar los archivos de la factura al correo recepciongastos@globalex.cr, puede solicitar que hagan copia a este correo en el momento en que le elaboran la factura, alrededor de 20 munitos después el gasto aparecerá en el sistema en la sección Gastos pendientes de aprobar, es deber de cada Emisor revisar y aprobar cuales gastos desea reportar a Hacienda según la actividad economómica.

Pasos para reportar un gasto:

1. Enviar o solicitar enviar copia de la factura al correo recepciongastos@globalex.cr.
2. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Gastos y de clic en la opción Gastos pendientes de aprobar.
3. El sistema mostrará una tabla con todos los gastos pendientes de reportar al Ministerio de Hacienda, en caso de tener más de un Emisor de facturas puede filtrar para ver los gastos de uno y otro, utilizando para ello el selector ubicado en la parte superior izquierda.
4. Seleccione los gastos que desea reportar marcando el check que tienen a la izquierda.
5. En caso de que el Emisor tenga más de una actividad económica asociada debe indicar a que actividad corresponde el gasto, utilizando la casilla de selección ubicada en la parte superior central, de forma no obligatoria tambies es posible asiganarles una categoría.
6. Cuando haya finalizado de clic en el botón Aprobar y el sistema se encargara de enviar los gastos seleccionados al Ministerio de Hacienda

Pasos para eliminar un gasto pendiente de reportar:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Gastos y de clic en la opción Gastos pendientes de aprobar.
2. El sistema mostrará una tabla con todos los gastos pendientes de reportar al Ministerio de Hacienda, en caso de tener más de un Emisor de facturas puede filtrar para ver los gastos de uno y otro, utilizando para ello el selector ubicado en la parte superior izquierda.
3. Seleccione los gastos que desea eliminar marcando el check que tienen a la izquierda.
4. Cuando haya finalizado de clic en el botón Quitar.

Nota: Como forma de recordatorio, cuando existan gastos pendientes de reportar el sistema mostrara la siguiente alerta en la parte superior izquierda del menu de navegación:

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Gastos y de clic en la opción Ver Gastos internos.
2. En primer plano, aparecerá el listado de gastos reportados al Ministerio de Hacienda, si da clic sobre el título de alguna columna, el sistema ordenará los datos mostrados de forma ascendente o descendente.
3. Puede utilizar las casillas ubicados en la parte superior para filtrar entre emisores o entre fechas.
4. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en toda la lista de gastos reportados.
5. En la columna Archivar podrá observar el estado del gasto reportado, el cual puede tener alguno de los siguientes valores:
1. Pendiente: El gasto ha sido reportado y está en espera de que el Ministerio de Hacienda lo valide.
2. Aprobado: El gasto ha sido aprobado por el Ministerio de Hacienda.
3. Rechazado: El gasto ha sido rechazado por el Ministerio de Hacienda, en este caso puede dar clic a la leyenda Rechazado para conocer el motivo.

Pasos:

1. Busque los gastos que desea archivar
2. Seleccionelos marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla de gastos
3. Al seleccionarlos aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Archivar gastos seleccionados, de clic en este botón
4. El sistema mostrara una ventana en donde debe seleccionar en que grupo guardar los gastos, puede visualizarlo como una carpeta, si no tiene carpetas creadas puede dar clic en el botón + para crear una nueva, por ejemplo, "Periodo 2021".
5. Si creó un grupo/carpeta nuevo de clic en el botón Guardar grupo y archivar, de lo contrario de clic en el botón Archivar, en ese momento Globacorp archiva los gastos
6. Si desea consultar los gastos que han sido archivados, de clic en la opción Gastos Archivados, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de gastos.
7. El sistema le mostrará el listado de gastos archivados. Si desea reactivar un gasto, solamente debe dar clic en la opción Reactivar.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Ver Gastos internos
2. Desplace la pantalla y de clic en el botón Gastos Archivados, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de gastos.
3. Se mostrará una pantalla con la lista de grupos de gastos archivados, al darle clic al nombre de un grupo el sistema mostrará los gastos archivados que contiene, si lo desea también puede dar clic a al botón Ver todos los gastos archivados para ver una lista de todos los gastos, busque y seleccione los que desea reactivar marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla.
4. Al seleccionarlos aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Activar gastos seleccionados, de clic en este botón
5. El sistema mostrara una ventana para confirmar si desea activar las gastos, de clic en el botón Si, en ese momento el sistema reactiva los gastos.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Ver Gastos internos
2. Desplace la pantalla y de clic en el botón Gastos Archivados, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de gastos.
3. Se mostrará una pantalla con la lista de grupos de gastos archivados, al darle clic al nombre de un grupo el sistema mostrará los gastos archivados que contiene, si lo desea también puede dar clic a al botón Ver todos los gastos archivados para ver una lista de todos los gastos, busque y seleccione los que desea reactivar marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla.
4. Al seleccionarlos aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Cambiar grupo, de clic en este botón
5. En primer plano aparecerá una ventana para que seleccione el nuevo grupo o cree uno nuevo según desee.
   1. Si creó un grupo/carpeta nuevo de clic en el botón Guardar grupo y archivar, en ese momento Globacorp mueve los gastos al nuevo grupo.
   2. Se seleccionó un grupo existene, de clic en el botón Cambiar grupo, el sistema mostrara una ventana para confirmar si desea mover los gastos, de clic en el botón Si, en ese momento el sistema mueve los gastos al nuevo grupo.

Estas facturas deben ser utilizadas por contribuyentes que realizan compra de bienes o servicios a contribuyentes excluidos del uso de comprobantes electrónicos (ej. Régimen de Tributación Simplificada), dicha compra constituye gastos o costos.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Gastos y de clic en la opción Crear FacturaCompras
2. Complete los datos de la factura, por lo general esta información se incluye en los comprobante físicos o impresos que emiten estos contribuyentes, los campos serían:
   1. Emisor de factura: es el contribuyente que recibe la factura.
   2. Factura de: datos tributarios del contribuyente que emitió la factura, debe indicar su nombre, tipo y número de identificación y correo electrónico, si no cuenta con algún dato es importante que lo consulte para evitar que se rechaze el documento.
   3. Fecha: fecha de la factura de compra.
   4. Moneda: la divisa en que se generó la factura.
   5. Condición de venta: indica si la factura se pago a crédito, de contado, etc.
   6. Medios de pago: la forma en que se pagó la factura (efectivo, tarjeta, etc).
   7. Información de referencia:
      1. Tipo de documento: puede elegir entre dos opciones:
         1. Comprobante aportado por contribuyente del Régimen de Tributación Simplificada, se utiliza cuando se sustituye el documento físico aportado por el contribuyente de este régimen
         2. Sustituye una Factura Electrónica de Compra, se utiliza para notificar o eliminar una factura electrónica de compra emitida de forma errónea (por monto o nombre).
      2. Número de documento: Depende del tipo de documento seleccionado, si seleccionó "Comprobante aportado por contribuyente del Régimen de Tributación Simplificada" entonces digite el numero de comprobante o consecutivo de la factura recibida, si seleccionó "Sustituye una Factura Electrónica de Compra" entonces digite el número de consecutivo de la factura electrónica de compra que desea modificar o eliminar.
      3. Fecha de emisión: Fecha que corresponda.
      4. Razón: Información y/o justificación que considere necesaria.
   8. Líneas de factura: Se debe completar la siguiente información por cada artículo o servicio que se facturó en el comprobante recibido:
      1. Cantidad: numero de artículos del mismo tipo, en caso de ser servicios se pone 1.
      2. Descripción: descripción del producto/servicio, puede agregar características como medidas, talla, etc.
      3. Unidad Medida: unidad de los productos, por ejempo: Kilos, litros, metros, servicios profesionales.
      4. Código CABYS: se indica el código de bien o servicio asociado.
      5. Descuento: porcentaje de descuento aplicado en caso de que aplique.
      6. IVA: porcentaje de tarifa de IVA aplicada al producto/servicio facturado.
      7. Precio Unitario: precio individual del producto/servicio facturado sin IVA.

      Cuando termine de digitar la información de cada línea debe presionar el botón + para que se agregue la línea al comprobante que se va a generar.

   9. Notas: estas notas aparecen en la parte baja del documento electrónico que se va a generar.
3. Verifique que los montos de subtotal, descuento, monto de impuesto y total se hayan calculado de forma correcta.
4. De clic en el botón Crear Factura Compra ubicado en la parte inferior derecha.

Para visualizar las facturas de compra reportadas y su estado, navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre Gastos y de clic en la opción Ver Crear Facturas Compras

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Tareas y de clic en la opción Crear Tareas. Adicionalmente existe un botón en la parte superior derecha para agregar una tarea de forma rápida, este botón se encuentra visible en todo momento.
2. Ingrese los datos solicitados. A continuación una explicación de los campos que se deben llenar cuando se crea la tarea.

Explicación de los campos para agregar una tarea

1. Cliente y asunto: se utilizan para asociar la tarea a un cliente y asunto; los asuntos disponibles a elegir son los que tiene asociados el cliente seleccionado. Es importante mencionar que se puede agregar una tarea y no asociarla a un cliente o asunto.
2. Nombre de tarea: este es el nombre utilizado como identificador de la tarea.
3. Tipo: es el tipo de la tarea y existen varios tipos.
   1. Seguimiento: funciona como un recordatorio. Cuando se utiliza debe elegir un Tipo de seguimiento, estos son informativos, por ejemplo: Audiencia, Aviso, Evento, Llamada, Recordatorio, entre otros. También existe la opción Enviar correo con la notificación, al marcar esta opción se envía un correo electrónico a los usuarios seleccionados con un evento de calendario.
   2. Cobrable: la tarea será cobrable. Al utilizar esta opción la tarea quedará en un estado pendiente por facturar, adicionalmente deberá elegir un Tipo de cobro, los cuales son:
      1. Monto fijo: es el monto correspondiente a la tarea realizada, además se debe seleccionar el tipo de moneda.
      2. Por hora: en este caso se debe ingresar la cantidad de horas invertidas en la realización de la tarea, adicionalmente se debe seleccionar la tarifa (estas tarifas se definen para cada usuario, aunque también es posible definir las tarifas por el puesto del usuario, para ello consulte la sección de configuración).
      3. Por tarea: son tareas que ha sido predeterminadas anteriormente, la tarea que usted seleccione cargará automáticamente el nombre de la tarea, la moneda, el monto, las horas, los minutos y un detalle. Si desea crear tareas predeterminadas puede consultar la sección Configuración.
   3. No cobrable: la tarea no será cobrable, por lo tanto no se puede añadir un monto (precio).
   4. Cortesía: funciona de la misma forma que la cobrable, solo que en este caso la tarea no queda pendiente para facturar y el monto es para efectos de reportes (para conocer los montos de las cortesías).
4. Usuarios: indica el usuario o usuarios que estarán a cargo de la realización esta tarea.
5. Fecha: indica la fecha de creación de la tarea, en caso de ser una tarea de tipo seguimiento, la fecha es para indicar la fecha de vencimiento del seguimiento.
6. Código Cabys tarea: indica el Código Cabys asociado que debe colocarle el sistema al momento de facturar la tarea. Para conocer más sobre este código consulte la opción de información en la sección "Catalogo Cabys".
7. Detalles: se utiliza para agregar cualquier nota o detalle de la tarea. Es importante mencionar que cada vez que se edita la tarea y se agrega un nuevo detalle el sistema mantiene el histórico de los detalles agregados, con fecha y usuario que lo agregó.

Para consultar las tareas existen 2 opciones, desde la pantalla de inicio o desde el menú de tareas, la diferencia entre las 2 es que las tareas que se muestran en la pantalla de inicio son solamente las tareas de tipo seguimiento y desde el menú de tareas puede consultar todas las tareas.

Para realizar la consulta, al iniciar sesión en GlobaCorp le aparecerá la pantalla de inicio (también puede navegar en el menú superior y dar clic en la opción Inicio para ir a la pantalla de inicio) y si desea realizar la consulta desde el menú de tareas simplemente navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Tareas y de clic en la opción Ver tareas.

Las tareas podrá visualizarlas de 2 formas, ya sea como una lista o como un calendario. Para cambiar la vista de calendario a lista o viceversa, simplemente de clic en los iconos de lista o calendario que se encuentran ubicados en la parte superior izquierda. Estas opciones de visualización aplican para la pantalla de inicio y para la consulta desde el menú de tareas.

Visualización en forma de lista

1. Debe seleccionar la vista de lista
2. Si hace clic sobre el título de alguna columna el sistema ordenará los datos mostrados, ya sea de forma ascendente o descendente.
3. El sistema mostrara todas las tareas asociadas a aquellos Asuntos sobre los que el usuario tiene permiso o bien que no se han marcado como privados.
4. En la parte superior encontrará unas barras de diferentes colores, si da clic en cada una de ellas, puede consultar las tareas pendientes, vencidas, facturadas, listas para facturar, o bien, todas las tareas. También podrá encontrar otras casillas que le permiten filtrar tareas por Cliente, por usuarios o por fecha.
5. Si desea realizar una búsqueda rápida, puede utilizar el buscador, este se encuentra ubicado en la parte superior derecha. La palabra digitada será buscada en todo el contenido de la lista de tareas.
6. Puede elegir mostrar solo los seguimientos Nuevos o Leídos, para ello utilice los botones que se encuentran en la parte superior de la tabla (aplica solo para la pantalla de inicio).
7. Puede exportar la información de las tareas, para ello utilice los botones que se encuentran en la parte superior de la tabla. Los formatos disponibles para exportar son PDF y Excel.
8. Si da clic en alguna tarea, el sistema le mostrará una ventana donde puede editarla, si la tarea seleccionada no estaba leída el sistema la marcará como leída de forma automática. Si desea más detalles sobre la modificación de la tarea consulte la sección ¿Cómo modificar tareas?.

Visualización en forma de calendario

1. Debe seleccionar la vista de calendario
2. El sistema le mostrará el calendario y los eventos dentro del calendario.
3. Puede arrastrar eventos en el calendario de un día a otro y el sistema modificará automáticamente la fecha.
4. También puede utilizar los filtros, en el lado izquierdo del calendario encontrará unas barras de diferentes colores, si da clic en cada una de ellas, puede consultar las tareas pendientes, vencidas, facturadas, listas para facturar, o bien, todas las tareas. También podrá encontrar otras casillas que le permiten filtrar tareas por Cliente, por usuarios o por fecha.
5. Si da clic en alguna tarea, el sistema le mostrará una ventana donde puede editarla. Si desea más detalles sobre la modificación de la tarea consulte la sección ¿Cómo modificar tareas?.

Pasos:

1. Busque la tarea.
2. Cuando haya localizado la tarea, de clic en cualquier parte de la tarea y el sistema abrirá una ventana para que realice las modificaciones necesarias.
3. Cuando haya finalizado, de clic en el botón Guardar.

Para obtener mas información sobre los campos al editar la tarea, consulte la sección ¿Cómo agregar tareas?, ahí se explica en detalle cada uno de los campos.

Pasos:

1. Busque las tareas que desea archivar
2. Seleccionelas marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla de tareas
3. Al seleccionarlas aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Archivar tareas seleccionadas, de clic en este botón
4. El sistema mostrara una ventana para confirmar si desea archivar las tareas, de clic en el botón Si.
5. Si desea consultar las tareas que han sido archivadas, de clic en la opción Tareas Archivadas, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de tareas.
6. El sistema le mostrará el listado de tareas archivadas. Si desea reactivar una tarea, solamente debe dar clic en la opción Reactivar o puede seleccionar varias y dar clic al botón Activar tareas seleccionadas

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Ver Tareas
2. Desplace la pantalla y de clic en el botón Tareas Archivadas, que se ubica en la parte inferior derecha de la lista de tareas.
3. El sistema mostrará la lista de tareas archivadas, seleccione las que desea reactivar marcando la casilla que tienen al lado izquierdo, en la primera columna de la tabla.
4. Al seleccionarlas aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el botón Activar tareas seleccionadas, de clic en este botón
5. El sistema mostrara una ventana para confirmar si desea activar las tareas, de clic en el botón Si, en ese momento el sistema reactiva las tareas y volveran a estar disponibles para las diferentes funcionalidades del sistema.

A partir del 1 diciembre del año 2020 será obligatorio el uso de la Catalogo de Bienes y Servicios (CABYS) en la emisión de los siguientes documentos:

1. Facturas electrónicas.
2. Facturas electrónicas de exportación.
3. Facturas electrónicas de compra.
4. Tiquetes electrónicos (consumidor final).
5. Notas de crédito.
6. Notas de débito.

Este catálogo se utilizará para la codificación de bienes y servicios que se comercializan en el mercado nacional, agrupa los bienes y servicios en categorías y asigna a cada una de estas la tarifa de impuesto sobre el valor agregado que corresponde según la Ley vigente. Dicho catálogo fue creado en base a clasificadores internacionales, la lista de bienes con impuesto diferenciado, la lista de medicamentos del Ministerio de Salud, indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica, los montos de exportación e importación y el trabajo con expertos. Según el Ministerio de Hacienda este nuevo requisito brindará beneficios en la lucha contra el fraude tributario y el sistema de estadísticas macroeconómicas. Por lo anterior, en GlobaLex hemos habilitado para nuestros clientes, dentro del sistema de facturación electrónica Globacorp, la posibilidad de ingresar y asociar la lista de productos y servicios que comercializan, a fin de que puedan tener dicha información completa para el momento en que entre vigencia este nuevo reglamento.

Importante.
El código CABYS debe completarse en base al listado brindado por el Ministerio de Hacienda y el monto de impuesto configurado en el sistema para dicho producto debe coincidir con el impuesto indicado en el catálogo, este código es fácilmente localizable a través del sistema GlobaCorp de GlobaLex en el listado Cabys indicando alguna palabra clave.
En caso que desconozca los datos mencionados anteriormente, también puede consultarlos mediante la página del Banco Central de Costa Rica en el siguiente link: Banco Central presionando en la imagen del “Buscador Web”.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Configuración y de click en la opción Actividad Económica.
2. En primer plano, aparecerá un formulario que indica el nombre del Emisor de facturas, si tiene actividades económicas agregadas proceda a eliminarlas pues se deben agregar nuevamente indicando ahora el Código Cabys, caso contrario continue al siguiente paso.
3. Seleccione el Emisor de facturas y luego la Actividad Económica, Código Cabys, Tipo y porcentaje de impuesto para dicho Emisor.
4. Una vez completados los datos indicados en el paso anterior presione el botón Agregar, repita este proceso para las diferentes actividades económicas que realice.
5. Presiones el botón Guardar.

GlobaCorp permite crear un catálogo propio tanto de los productos como de los servicios que se ofrecen, de esta manera se puede ligar el código Cabys a cada uno de los productos que se agregan a dicho catálogo.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Producto y de clic en la opción Ver Producto.
2. Se mostrará una pantalla con la lista de productos/servicios agregados en su organización, para agregar un nuevo producto/servicio a la lista debe dar clic al botón + Producto.
3. En primer plano se mostrará un formulario para completar los datos del producto, acá podrá indicar también el Código Cabys y el porcentaje de impuesto correspondiente al artículo/servicio que está agregando a su Catálogo.
4. Una vez completados los datos indicados en el paso anterior presione el botón Guardar.
5. Repita este proceso para todos los diferentes productos/servicios que comercialice.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Documentos y de clic en la opción Adjuntar Documentos.
2. Ingrese el nombre del documento y seleccione el cliente.
3. Seleccione el asunto en el cual desea guardar el documento, si deja la opción "Todo" se guardará en la carpeta raíz del cliente.
4. De clic en el botón Seleccionar Documento y en el cuadro o ventana emergente que se muestra, busque y seleccione el documento a adjuntar.
5. Cuando haya finalizado, de clic en el botón Adjuntar.

Pasos:

1. Navegue en el menú superior, posicione el puntero sobre la opción Documentos y de clic en la opción Ver Documentos.
2. El sistema le muestra una ventana, donde se encuentran las carpetas de los clientes, los asuntos y los archivos que usted haya ingresado.
3. El funcionamiento del gestor de documentos es muy similar al manejo de archivos de una computadora, ya que usted puede crear la jerarquía de carpetas que desee y almacenar o eliminar documentos en las mismas.